Контрольная работа: Рынок средств защиты растений (СЗР) в мире и России

По данным консультативной службы Филипс МакДугал (Великобритания), объемы продаж на мировом пестицидном рынке (в ценах дистрибьюторов) возросли в 2007 г. по сравнению с 2006 г. номинально на 9,1%, а реально (с учетом изменения курсов валют и инфляции) — на 3%. Это первый реальный рост рынка средств защиты растений начиная с 2004 г.

В 2007 г. объемы продаж на мировом пестицидном рынке составили 33,19 млрд. долл. Причем рост рынка отмечен во всех регионах. Наибольший прирост объемов продаж отмечен в Латинской Америке (+18,6%) и Европе (+13,1%).

В Северной Америке номинальный рост рынка был минимальным (1,5%), а реально объемы продаж даже снизились на 1,7%.

В Европе реальный рост составил 2,8% (в 2007 г. продажи пестицидов в странах Европы возросли по сравнению с 2006 г. на 8,3% и составили более 7,454 млрд евро. За этот период продажи гербицидов возросли на 7,9%, фунгицидов — на 6,4%, инсектицидов — на 12,5%.). Наибольший прирост продаж в стоимостном выражении в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил в Чехии (20,3%), Польше (19,2%), Австрии (13,8%). (http://www.zrast.ru/files/gazets/2008/200812.pdf).

Рост рынка в Азии связан, в основном, с увеличением объемов применения пестицидов в Индии, Китае и некоторых странах юго-востока континента.

Продажи пестицидов в мире в 2006-2007 гг., млн. долл. (по Agrow)

Регион	2006 г.	2007 г.	2007 г. к 2006 г., ±%
			Номинально	Реально
Европа	9217	10420	+13,1	+2,8
Северная Америка	7379	7490	+1,5	-1,7
Азия	7405	7780	+5,1	+0,2
Латинская Америка	5203	6170	+18,6	+14,0
Прочие	1221	1330	+8,9	—
Всего	30425	33190	+9,1	+3,0

По данным журнала Agrow, в шестерку ведущих компаний мирового пестицидного бизнеса в 2007 г. вошли Байер, Сингента, БАСФ, Дау АгроСаенсес, Мон-санто и Дюпон. Все эти компании существенно увеличили объемы продаж по сравнению с 2006 г., причём у компании Сингента этот рост превысил 14%. В шестёрке лидеров в 2007 г. по сравнению с 2006 г. отмечен заметный рост объемов продаж (объёмы продаж ведущей шестёрки превысил 28,7 млрд. долл.) Продолжался рост объемов продаж у компаний, основу ассортимента которых составляют дженерики. (http://www.zrast.ru/files/gazets/2008/200805.pdf)

Мировой рынок пестицидов в 2008 г. Консалтинговая компания SpecialistsinBusinessInformation (SBI), специализирующаяся на изучении глобальных рынков, в своем обзоре мирового рынка пестицидов сообщает, что в 2008 г. объем продаж препаратов по сравнению с 2007 г. увеличился на 29% и составил 52 млрд долл. Но одновременно возникли и проблемы. Одна из них это рост контрафактной продукции. По данным Европейской ассоциации защиты растений доля продаж контрафактных пестицидов на рынке: Украины – 20%; Словении -10; Испании -8-10; Болгарии – 7-10; Италии -2-7; Греции -6; Польши -3-5; Германии -3; Дании и Чехии– более 2; Великобритании, Венгрии -2; Финляндии -1%. Основные поставщики контрафактной продукции и действующих веществ: Индия и Китай (http://www.ximstar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=47)

По данным консультативной службы Филипс МакДугал (Великобритания), в 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечен рост продаж у всех ведущих компаний пестицидного бизнеса, входящих в лидирующую десятку. Особенно значительное увеличение объемов продаж было у компаний Нуфарм (55,6%) и Монсанто (48,2%). (http://www.zrast.ru/files/gazets/2009/200906.pdf)

Ведущие компании пестицидного бизнеса в 2008 г. ( по Agrow)

Компания	Объемы продаж, млн долл.		2008 г. к 2007 г., ±%
	2007 г. *	2008 г.
Сингента	7285	9231	+26,7
Байер КропСайенс	7458	8682	+16,4
Монсанто	3599	5333	+48,2
БАСФ	4297	4991	+16,2
Дау АгроСаенсес	3779	4065	+7,6
Дюпон	2369	2640	+11,4
Мактешим-Аган Индастриз	1895	2335	+23,2
Нуфарм	1470	2287	+55,6
Сумитомо Кемикал	1209	1378	+13,4
Ариста ЛайфСайенс	1035	1170	+13,0

По прогнозу SBI, влияние финансового кризиса скажется на мировом рынке пестицидов в 2009 г., и объемы продаж сократятся на 7% (до 49 млрд. долл.). Однако уже в 2010 г. они возрастут на 10% и в дальнейшем будут расти в среднем на 1% ежегодно. К 2013 г. аналитики сулят сектору существенный прирост — 16%.(http://www.zrast.ru/files/gazets/2009/200901.pdf)

Выводы

Таким образом, мировой рынок средств защиты растений, в период с 2006 -2008 гг. сначала снижал объёмы продаж (как видно из статистики за 2006 г.). Сильнее всего от этого снижения продаж пострадали фирмы продающие препараты дженерики. Наибольшее снижение объемов продаж отмечено в Латинской Америке и Северной Америке. Несколько меньшее снижение было зарегистрировано в Азии.

В 2007 г. произошел рост, (впервые, начиная с 2004 г.) он отмечался во всех регионах мира (ему способствовали многие факторы: сложившиеся погодные условия, рост цен на продукты питания и повышением спроса на них и т.д.). Укрепили свои позиции фирмы производящие дженерики. Наибольший прирост объемов продаж отмечен в Латинской Америке (его связывают с расширением на 19% площадей под трансгенной кукурузой, используемой для производства биотоплива, которая требует существенно меньших затрат пестицидов) и Европе (рост объемов продаж в Европе объясняется, в первую очередь, ослаблением доллара по отношению к евро).

Рост азиатского рынка связан с увеличением объемов применения пестицидов: в Индии (объёмы продаж возросли в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 7,7% и составили 1,130 млрд. долл., рост отмечен для всех категорий продуктов: продажи инсектицидов увеличились на 5,2%, фунгицидов – на 7,8%, гербицидов – на 16,8%) (http://www.zrast.ru/files/gazets/2009/200902.pdf); Китае (объемы продаж пестицидов в Китае составили 2780 млн. долл., что на 14,3% больше, чем в 2006 г. (http://www.zrast.ru/files/gazets/2008/200810.pdf). А также увеличением цен на рис и расширением посевов этой культуры в Японии и Корее.(http://www.zrast.ru/files/gazets/2008/200803.pdf)

За эти два года в списке ведущих фирм мирового пестицидного бизнеса существенно укрепили свои позиции Байер и Сингента. Последующая тройка компаний (Дау АгроСаенсес, БАСФ и Монсанто) также значительно оторвалась от своих преследователей и, скорее всего, в ближайшие годы сохранит свои позиции. В 2008 г. рынок продолжал расти (объем продаж препаратов по сравнению с 2007 г. увеличился на 29% и составил 52 млрд. долл.). Росту продаж средств защиты растений не успели помешать ни мировая экономическая нестабильность, ни давление со стороны экологических организаций. Растущий интерес к органической и экологичной продукции пока незначительно влияет на продажи пестицидов.(http://www.zrast.ru/files/gazets/2009/200901.pdf) В 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечен рост продаж у всех ведущих компаний пестицидного бизнеса, входящих в лидирующую десятку. В связи с устойчивым спросом существенной проблемой являлись и являются контрафактные препараты, которые наводнили рынок средств защиты растений. (Для борьбы с ними была создана Европейской ассоциации защиты растений).

2009 г. скорее всего, будет характеризоваться некоторым снижением продаж из-за сложившейся нестабильной экономической ситуации (объемы продаж сократятся примерно на 7% (до 49 млрд. долл.)), но в 2010 г. должно произойти оживление и в дальнейшем рост будет составлять примерно 1% в год. К 2013 г. аналитики ожидают прирост данного сектора экономики примерно в 16%.

Российский рынок средств защиты растений (СЗР) в 2006-2009 гг. его проблемы и перспективы до 2015 г.

Россия является сегодня самым крупным в мире по площади земельного фонда (1709,8 млн. га) государством. Сельскохозяйственные угодья занимают 194,4 млн. га, пашня – 121,8 млн. га, посевные площади – 77,2 млн. га. Природный потенциал и трудовые ресурсы позволяют обеспечивать продовольственную безопасность страны и благоприятные условия для устойчивого развития ее экономики. За годы, прошедшие после распада СССР, значительно изменилась система ведения сельского хозяйства. Крупных предприятий со средней площадью сельскохозяйственных угодий 3 тыс. га сегодня осталось 21,3 тыс., зато возросло количество крестьянских фермерских хозяйств со средней площадью 40 га (264 тыс.). Продукцию производят также 16 млн. личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Но на 70 % засеваемой пашни культура земледелия низкая, с минимальным использованием минеральных удобрений и пестицидов. Такая ситуация стала благоприятной для формирования на сельскохозяйственных землях устойчивых комплексов вредных организмов.(http://www.z-i-k-r.ru/interest/interest24.htm)

При открытости рынка Россия имеет возможности использовать весь мировой ассортимент пестицидов, позволяющий эффективно подавлять большую часть вредителей, болезней растений и сорняков.

Структура импорта средств защиты растений (данные ФТС – Федеральной таможенной службы)

В стране зарегистрировано сейчас примерно 690 препаратов, 207 действующих веществ. Из этого количества в группу инсектицидов входят 50 действующих веществ или их смесей и 177 препаратов, фунгицидов соответственно – 72 и 213, гербицидов – 60 и 182, десикантов – 3 и 21, регуляторов роста – 18 и 73. Они поставляются в виде 37 препаративных форм, среди которых преобладают концентраты эмульсий и смачивающиеся порошки.

Наиболее распространенные препаративные формы пестицидов, зарегистрированные в России. (по В.А. ЗАХАРЕНКО)

Препаративные формы	Гербициды	Инсектициды	Фунгициды
Концентраты эмульсий	70	61	24
Смачивающиеся порошки	24	3	26
Водные растворы	45	-	-
Концентраты суспензий	6	10	28
Водно-диспергируемые гранулы	25	8	3

Наиболее широко в сельском хозяйстве России используются гербициды. Объясняется это тем, что сорняки среди вредных объектов вызывают наиболее существенные потери урожая. Кроме того, применение гербицидов освобождает хозяйство от малопроизводительного, изнурительного и неэстетичного труда на ручных прополках, позволяет осваивать прогрессивные энергоресурсосберегающие системы минимальной и нулевой обработок почвы. В меньших количествах используются фунгициды и инсектициды.

Недостаточный уровень химической защиты растений свойствен даже регионам наиболее интенсивного земледелия, где активное использование пестицидов является главным условием роста урожая. В Южном федеральном округе, например, в пересчете на однократную обработку пестицидами обрабатывают лишь 79,2 % от площади пашни и многолетних насаждений. Это, как правило, является причиной значительных потерь урожая, а значит, и снижения рентабельности производства растениеводческой продукции. Ведь несмотря на высокие затраты на химическую защиту растений, окупаемость этих мероприятий достаточно высокая.(http://www.z-i-k-r.ru/interest/interest24.htm)