1.2 Виды маркетинговых исследований

В маркетинговом исследовании существует определенная специализация: в нем различаются несколько самостоятельных типов, каждый из которых выполняет самостоятельные функции:

- разведочные (поисковые) исследования, предшествующие разработке программы основного исследования, они предпринимаются для сбора предварительной информации, освещающей проблему и позволяющей выдвинуть гипотезы и выбрать соответствующую методику анализа (иногда их совмещают с пробным маркетингом);

- описательное (дескриптивное) исследование, имеющее целью констатацию реальных фактов, событий, показателей, полученных в результате сбора информации (оно дает руководству материал для размышления и неформальных оценок, позволяющих безотлагательно принять решение);

- экспериментальное исследование, которое проводится с целью проверки выдвинутой гипотезы (например, о наличии причинно-следственной связи каких-либо показателей);

- казуальное, или аналитическое исследование, проводимое для выявления и моделирования связей деятельности фирмы с факторами окружающей среды и т.д.

2.Исследование Российского рынка принТеров в 2001-2009 гг.

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило цикл работ по исследованию российского рынка принтеров в 2000–2009 годах. В ходе проведенных исследований было выполнено ежегодное анкетирование более 16000 предприятий и организаций из 35 регионов России. Основной задачей исследований являлась оценка объемов продаж в различных сегментах российского рынка лазерной/струйной печати и исследование зависимости объемов региональных продаж от различных оценок состояния региональной экономики. Оценки объемов продаж лазерных/струйных принтеров выполнялись специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» в конечных покупательских ценах, т.е. они включали и НДС, и торговую маржу. Кроме того, в объемах продаж лазерных/струйных принтеров учитывались МФУ, разработанные на базе принтеров.

Результаты, полученные в рамках выполненных работ, позволили оценить объемы продаж на региональных рынках лазерной/струйной печати и по России в целом в 2000 - 2009 годах, а также разработать методику прогнозирования развития рынка.

2.1 Российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000 - 2009 годах

Российский рынок лазерных принтеров весьма динамичен и разнообразен. С одной стороны, на нем можно встретить и современные модели, и модели, давно снятые с производства. Причем, на российском рынке широко представлены не только модели, официально поставляемые на российский рынок, но и модели, не ориентированные фирмами-производителями на российский рынок. С другой стороны, все новые модели лазерных принтеров и МФУ появляются на российском рынке практически одновременно с их представлением на рынке Западной Европы. Более того, все основные фирмы-поставщики, ежегодно обновляющие линейки своих брэндов лазерных принтеров и МФУ, обеспечивают оперативную презентацию всех своих современных моделей на российском рынке.

Лидерами на российском рынке лазерных принтеров являются компании (и соответствующие брэнды) HewlettPackard, Samsung, Xerox, на долю которых в 2003–2009 годах приходилось 80–83% российского рынка в ценовом выражении (см. рис.1). Соотношения долей брэндов HewlettPackard, Samsung, Xerox из года в год меняются и составляют соответственно 52–46%, 16–20%, 13–16%. Cуммарная доля лидеров в 2003–2009 годах остается относительно стабильной, что объясняется четырьмя основными факторами: «раскрученностью» брэндов (имиджем фирмы-поставщика), хорошим соотношением цена/качество для каждой из их моделей лазерных принтеров, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Следует отметить, впрочем, что, хотя лидеры рынка лазерных принтеров (компании HewlettPackard, Samsung, Xerox) уверенно контролируют свою суммарную долю рынка в период 2003–2009 годов их доли в различных сегментах рынка существенно менялись.

Рис. 1 - Динамика долей брэндов-лидеров на российском рынке лазерных принтеров

Итак, что же показали исследования российского рынка лазерных принтеров (вкл.МФУ) 2000–2009 годов (см. рис.2.). Первое - тенденции, характерные для периода 2000 - 2007 годов, значительно изменились. Если в период до 2007 года российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) рос высокими темпами (от 16% до 20% в год), то в 2008 году российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) уменьшился сразу на 9.9% в ценовом выражении, а в 2009 году - «упал» на 42.7%. Учитывая рост негативных (кризисных) тенденций в российской и мировой экономиках, прогноз специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» на положительную динамику российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2010 года является весьма «скептическим»: в лучшем случае объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) вырастут на 3–5% (до $ 700 млн.).

Рис. 2 - Объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2009 годах (в целом)

Второе - даже в условиях начавшегося в 2008 году кризиса продолжается рост продаж цветных лазерных принтеров, а также скоростных черно-белых лазерных принтеров (см. рис. 3). Эти тенденции ведут к значительному изменению структуры российского рынка лазерных принтеров в пользу цветных и скоростных черно-белых моделей.

Рис. 3 - Изменение структуры продаж лазерных принтеров (вкл.МФУ) в 2000-2009 годах (в целом)

Третье - значительный рост объемов продаж цветных и скоростных черно-белых моделей, отмеченный выше, привел к тому, что сегмент черно-белых лазерных принтеров со скоростями печати до 20 стр.А4/мин перестал быть определяющим объемы продаж лазерных принтеров в целом. Уменьшение доли низкоскоростных черно-белых лазерных принтеров в период с 2000 по 2009 годы с 75% до 30.8% общего объема рынка и увеличение доли рынка цветных лазерных принтеров и МФУ в тот же период с 7.2% до 25.7% сделали объемы продаж в различных сегментах рынка сопоставимыми и равноопределяющими. (см. рис. 4).

Рис. 4. -Изменение объемов продаж лазерных принтеров (вкл.МФУ) в различных сегментах рынка в 2000-2009 годах

Уменьшение объемов продаж в этом сегменте объясняется двумя основными причинами. Во-первых, цена начальных моделей второго сегмента (22–24 стр. А4/мин) стала практически такой же, как у наиболее производительных моделей первого уровня (16–20 стр. А4/мин). Во-вторых, количество моделей со скоростями до 20 стр. А4/мин в 2008–2009 годах резко уменьшилось. Так, во второй половине 2008 года на российском рынке лазерных черно-белых принтеров было представлено 53 модели со скоростями 21–44 стр. А4/мин и только 14 моделей со скоростями до 20 стр. А4/мин. (включительно). Во второй половине 2009 года подобный «дисбаланс» еще больше увеличился: на российском рынке были представлены 57 моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями 21–44 стр. А4/мин и лишь 16 моделей со скоростями до 20 стр. А4/мин. Более того, уже в 2008 году ряд ведущих мировых производителей лазерных печатающих устройств практически прекратили разработку и производство моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями до 20 стр.А4/мин. (например, Ricoh, Kyocera).

Рассматривая российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в целом, следует отметить безусловное лидерство компании HP: в 2002 году объем продаж этой компании составил $312.8 млн. или 58.9% рынка, в 2003 году - $348.9 млн. или 52.5% рынка, в 2008 году - $601.5 млн. или 51.65% рынка, в 2009 году - $ 336.6 млн. или 50.3%. Объемы продаж принтеров HP на российском рынке впечатляют. На вторую позицию стремительно вышла компания Samsung Electronics: в 2002 году объем продаж этой компании составил $38.0 млн. или 7.25% рынка, в 2003 году - $107.0 млн. или 16.4% рынка, в 2008 году - $220.4 млн. или 18.9% рынка, в 2009 году - $ 129.2 млн. или 19.3% рынка (см. рис. 1). Изменения модельного ряда лазерных принтеров Samsung, произошедшие в течение 2008–2009 годов, по-видимому, могут привести к значительному увеличению реальной доли принтеров этой компании в структуре продаж 2010–2011 годов (до 22–23%).

Значительный объем продаж лазерных принтеров (вкл.МФУ) и у компании Xerox: в 2002 году объем продаж этой компании составил $56.7 млн. или 10.5% рынка, в 2003 году - $85.1 млн. или 12.8% рынка, в 2008 году - $174.9 млн. или 15.0% рынка, в 2009 году - $ 91.0 млн. или 13.6% рынка. Компания обладает хорошо «раскрученным» имиджем фирмы-поставщика лазерных принтеров и МФУ, хорошим соотношением цена/ качество для каждой из их моделей, поставляемых на российский рынок, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Немаловажным «плюсом» является и высокая репутация компании в качестве поставщика техники для государственных структур. Именно поэтому, несмотря на эпизодическую активность на российском рынке лазерной печати различных фирм-поставщиков, доля лазерных принтеров компании Xerox прогнозируется на период 2010–2011 годы на уровне 14–15% в ценовом выражении.

Еще одним важным фактором, влияющим на распределение долей рынка лазерной печати между различными производителями, является стремительный рост интереса со стороны пользователей к современным моделям МФУ, резко проявившийся в 2005–2007 годах (см. рис. 5). Если в период 2000–2003 годов доля моделей МФУ составляла 20–25% от представленных на рынке моделей черно-белых лазерных печатающих устройств, то в 2004, 2005, 2006, 2007 годах - 49%, 62%, 66%, 68% соответственно. Причем, если до 2003 года доля МФУ в сегментах скоростей печати выше 20 стр.А4/мин была практически несущественной, то в 2004–2007 годах она стремительно выросла с 37% до 58% представленных моделей (а в сегменте до 20 стр.А4/мин - с 54% до 78%). В 2008–2009 годах соотношение числа моделей лазерных принтеров и МФУ, представленных на российском рынке, практически не изменилось и составило 70% МФУ и 30% принтеров.

2.2 Российский рынок струйных принтеров (вкл. МФУ) в 2004-2009 годах

Достоверно оценить российский рынок струйной печати в штучном или денежном выражении довольно сложно. По оценкам специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» доля «серого» рынка струйных принтеров и МФУ в ценовом диапазоне до $200 составляет в различных регионах России от 40 до 70% рынка, что делает затруднительным получение достоверных оценок рынка из данных российских представительств мировых фирм-производителей струйных принтеров и МФУ (Canon, Epson, HP и др.). Поэтому в ходе проведенных исследований специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» были проанализированы не только официальные данные российских представительств о структурах и объемах поставок струйных печатающих устройств и оригинальных расходных материалов к ним в 2004–2009 годах, но и информацию об объемах продаж струйных печатающих устройств ведущими региональными фирмами-продавцами, а также информацию об изменении финансовых показателей деятельности региональных фирм-продавцов. Помимо этой информации специалистам Информационного Агентства «Бизнес-Информ» удалось получить оценки «серого» рынка в 40 крупнейших регионах России, а также оценки сроков использования моделей струйных печатающих устройств (в различных ценовых диапазонах). В результате обработки полученной информации были оценены объемы продаж струйных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004–2009 годах (см. табл. 1).

Таблица 1 - Российский рынок струйных принтеров и МФУ в 2004-2009 годах

2004	2005	2006	2007	2008	2009
Общий объем продаж $ млн	194.3	250(+28.7%)	305.2(+22.1%)	366.5(+20.1%)	376.0+2.6%)	256.4(-36.8%)
млн. шт.	1.43	1.92(+34.9%)	2.63(+37.1%)	3.16(+20.1%)	3.35(+6.0%)	2.35(-29.9%)
Общее количество работающих устройств млн. шт.	2.94	3.63(+23.5%)	4.69(+29.4%)	6.06(+29.2%)	6.83(+12.7%)	6.66(-2.4%)
Средняя цена устройства печати $	135.9	130.2	116.0	116.0	112	109.1