Дипломная работа: Исследование и сегментация рынка пива в России

4. Анкета респондентов для исследования марок пива.

Анкета
Исследование имиджа наиболее популярных марок пива
Вопрос:
1	Пол
2	Возраст
3	Профессия
4	Среднемесячный доход на одного члена семьи
5	Какую марку пива предпочитаете
6	В какой упаковке
7	Какой марке пива соответствуют следующие характеристики:
8	Изготавливают из самого лучшего сырья
9	Марка с богатыми традициями
10	Много рекламируется
11	Для праздников
12	Пиво высшего класса
13	Для особых случаев
14	Нравится мне больше других
15	Для людей, которые хорошо зарабатывают
16	Очень хорошее отечественное пиво
17	Очень высокого класса
18	Предлагается в красивой бутылке, банке
19	Делает самую лучшую рекламу
20	Пиво на каждый день
21	Пиво для простых людей
22	Пиво для знатоков (ценителей)
23	Самое лучшее пиво в нашем регионе
24	Самое лучшее пиво России
25	Немного дороговато
26	Подходит по цене
27	Очень хорошее иностранное пиво

5. Сегментация рынка ведущих отечественных марок пива.

Марки пива “Балтика” и “Жигулевское” имеют наиболее устойчивую потребительскую аудиторию, которую мы сегментировали по доходу, возрасту, полу и социальной категории.

Диаграмма 5. Сегментация рынка пива “Балтика” по уровню ежемесячного семейного дохода.

Диаграмма 6. Сегментация рынка пива “Жигулёвское” по

уровню ежемесячного семейного дохода.

Диаграмма 7. Сегментация рынка пива “Балтика” по возрасту респондентов.

Диаграмма 8. Сегментация рынка пива “Жигулёвское” по возрасту респондентов.

Таблица 1. Сегментация рынка пива Балтика и Жигулёвское по социальным категориям.
Примеры профессий	Жигулевское	Балтика
A	Банкиры, президенты, директора, руководители крупных компаний, генералы.	1	1
B	Врачи, адвокаты, профессора, прорабы, полковники, учёные.	7	11
C1	Чиновники, учителя, программисты, владельцы малых предприятий, коммерсанты.	22	35
C2	Квалифицированные рабочие, медсёстры, милиционеры, пекари, парикмахеры.	33	32
D	Продавцы, официанты, водители такси, подсобные рабочие,проводники поездов.	14	11
E	Пенсионеры без других доходов, безработные (более 6 месяцев), студенты, инвалиды.	23	10

Пиво “Балтика” также часто употребляется респондентами с низким уровнем семейного дохода. Однако, среди часто покупающих данную марку больше респондентов со средним уровнем дохода ( 2001 – 4000 рублей на семью в месяц).

Как видно из диаграммы 7, пиво марки “Балтика” практически одинаково популярно среди респондентов в возрасте до 54 лет. Большая часть ( 74% респондентов) употребляющие пиво «Балтика» сосредоточена среди респондентов в возрасте до 40 лет. Марка пива “Жигулевское” наиболее употребляется респондентами в возрасте от 40 лет и старше ( 57%).

Как видно из таблицы 1. большинство респондентов, часто покупающих пиво «Балтика», относятся к категориям C1 и С2 (67%). Эти категории содержат в себе профессии, связанные с определенной долей ответственности, для которых необходимо высшее (С1) или среднее специальное (С2) образования. Среди респондентов категории D и E пиво “Балтика” менее популярно чем “Жигулевское” ( 21% и 37% соответственно). Категории D и E содержат в себе профессии, для которых достаточно среднего образования и не нужно какой-либо квалификации. К ним также относятся лица, находящиеся на чьем-либо иждивении ( государственном или от третьих лиц).

6. Портрет потребителя.

Пиво “Жигулевское” чаще покупают мужчины в возрасте старше 40 лет с семейным доходом до 2000 рублей в месяц ( примерно до 700 рублей на одного члена семьи в месяц). К ним могут относится: водители, рабочие, продавцы, строители, ремесленники, подсобные рабочие, пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д.

Пиво “Балтика” чаще покупают и мужчины, и женщины разных возрастных групп, но в основном до 40 лет, с низким и средним уровнем семейного дохода ( примерно до 1330 рублей на одного члена семьи в месяц). Среди респондентов, употребляющих данную марку, наиболее часто встречаются представители следующих профессий: владельцы малых предприятий, заведующие, коммерсанты, научные сотрудники, учителя, чиновники, водители, милиционеры, квалифицированные рабочие и т.д. В плане потребления данная марка пива была более ровно распределена среди населения.

7. Характеристики марок пива.

В ходе опроса респонденту зачитывалось 20 имиджевых характеристик пива. Каждой характеристике могла соответствовать только одна марка пива. Был проведен тест следующих марок пива Адмиралтейское, Афанасий, Балтика, Московское, Очаковское, Славянское, Столичное, Жигулевское, Budweiser, Bavaria, Gesser, Miller, Heineken, Holsten, Tuborg.

Для детального анализа выбраны наиболее популярные марки пива Жигулевское, Балтика, Bavaria.

Как видно из таблицы 2, пиво марки “Балтика” чаще ассоциируется со следующими высказываниями: Очень хорошее отечественное пиво, самое лучшее пиво России, подходит по цене, самое лучшее пиво в нашем регионе, очень высокого качества, пиво на каждый день, нравится мне больше других, изготавливается из самого лучшего сырья.

Пиво марки “Жигулевское” чаще ассоциируется со следующими высказываниями: пиво для простых людей, пиво на каждый день, подходит по цене, очень хорошее отечественное пиво, самое лучшее пиво в нашем регионе, марка с богатыми традициями.

Пиво марки “Bavaria” чаще ассоциируется со следующими высказываниями: очень хорошее иностранное пиво, очень высокого качества, марка с богатыми традициями, изготавливается из самого лучшего сырья, для людей, которые хорошо зарабатывают.

8. Определение конкурентоспособности марок пива.

Анализируя российский рынок пива, можно сделать вывод, что на рынке лидируют отечественные марки “Жигулёвское” и “Балтика”. “Жигулёвское” пиво присутствует на рынке десятки лет. Эта марка выпускается более чем на восьмидесяти пивзаводах по всей России. Эта марка наиболее известна, не дорога и в последнее время её качество улучшилось. Однако, по качеству она заметно уступает марке “Балтика”, занимающей вторую по известности позицию на российском рынке.

Пиво марки “Балтика” выпускается всего на двух пивзаводах в России. Эта, самая известная марка пива, выпускаемая концерном BBHBalticBeveragesHoldingAB, имеет 9 сортов тёмного и светлого пива, различных по крепости и плотности. Данная марка присутствует на рынке относительно недавно, но уже имеет огромную популярность среди жителей крупных городов России.

Аналогичная ситуация складывается в регионах России. Степень известности наиболее популярных марок пива практически одинакова и в регионах.

Наиболее известной маркой пива по России является пиво “Жигулёвское”, однако, в северной и центральной части России известность марки “Балтика” несколько выше. Слабая степень известности пива “Балтика” в южной части страны мешает ей выйти на первое место по России в целом.