Дипломная работа: Международная торговля инжиниринговыми услугами на примере деятельности Российской госкорпорации "Росатом" за рубежом

На сегодняшний день официальных статистических данных о числе инженерно-консультационных фирм и их деятельности не имеется. По данным ФИДИК количество людей, занятых в инженерно-консультационной деятельности, составляет около 3 млн., 20-25% из которых представлены в ФИДИК. Объекты, нуждающиеся в услугах отрасли, в среднем оцениваются на уровне 5090 млрд. долл[6] . Спрос на услуги по строительству в среднем составляет 3400 млрд. долл. в год, сфера инженерно-консультационных услуг обеспечивает ее на 5,3%, то есть 180 млрд. долл. Тем не менее некоторые специалисты считают эти данные не отвечающими действительности и оценивают спрос на услуги инжиниринговых компаний равным 240 млрд. долл., а объем предоставляемых работ – 200 млрд. долл.[7]

Данные приложения 1. позволяют сделать вывод о том, что доля фирм, входящих в международные организации, такие как ФИДИК, достаточно незначительна. Например, в Канаде оперируют 8400 фирм, и только 522 из них входят в ФИДИК (6,2%). В то же время, следует отметить, что на эти 6,2% фирм приходится 3867,7 млн. долл. оборота из 6543,1 млн. долл., что составляет 60%. Наиболее крупные инженерно-консультационные фирмы являются членами национальных отраслевых ассоциаций, входящих либо в ФИДИК, либо в КЕБИ. Поэтому можно полагать, что львиная доля внешнеторговых операций в отрасли, совершается именно этими компаниями.

В приложении 1 представлены страны, рынки инжиниринговых услуг которых наиболее развиты. Данные показывают, что самые высокие показатели инвестиций в основной капитал в целом и в строительство, а также объема внутреннего рынка инжиниринговых услуг, общего оборота и занятых в отрасли, приходятся на США, хотя Китай превосходит остальные страны по доле инвестиций в строительство. Несмотря на бурное развитие экономик стран БРИК, Бразильская отраслевая ассоциация не входит в состав ФИДИК, а показатели трех других стран уступают развитым странам с традиционно высокими передовыми технологиями в отрасли. БРИК уступают как во внутриотраслевом торговом обороте, так и в уровне занятости в отрасли и уровне оплаты инженерно-консультационных услуг. Так, индекс заработной платы специалистов в Индии составляет 3,8, а в России и Китае немногим превышает 10, в то время как в США и Великобритании он равен около 70. И хотя китайский инжиниринговый рынок насчитывает до 328 000 работников, а США – 812 000, оборот Китая составляет 1323,7 млн. долл. против 69759,7 млн. долл. Таким образом, видно, что рынок США значительно эффективнее китайского. При этом нельзя не обратить внимание на статистику, предоставленную китайской стороной. Хотя сегодня показатели Китая невысокие, объем инвестирования и уровень занятости в отрасли предполагает интенсивное развитие в будущем.

Статистика по внешнеторговым операциям показывает, что страны, в целом, активно участвуют в обмене инженерно-консультационными услугами. Кроме того, основные участники такого обмена имеют положительное сальдо по торговым операциям в отрасли (см. приложение 2).

Все регионы мира вовлечены в международную торговлю инжиниринговыми услугами, см. приложение 2. Наиболее активными ее участниками являются страны Европы, Азии и Северной Америки. Тем не менее все эти страны уступают США в объемах торговли, кроме того страна отличается от других еще одной особенностью, она импортирует больше услуг по строительству и инжинирингу, чем экспортирует. В то же время промышленный инжиниринг выравнивает этот дисбаланс по торговым операциям, превращая США в успешного игрока на этом рынке.

Но наибольший интерес для нас представляет динамика показателей. Несмотря на то что в 2008 году разразился кризис на рынке недвижимости и мировой финансовый кризис, общий объем финансовых средств, получаемых от экспорта инжиниринговых услуг и услуг по строительству, увеличился по сравнению с 2007 годом на 1166 млн. долл., а расходы на импорт услуг, связанных с промышленным инжинирингом, сократились на 136 млрд. долл. Такая ситуация может объясняться тем, что рынок еще не успел отреагировать на формировавшуюся в то время панику. Кроме того, негативные показатели конца периода могли быть скорректированы за счет позитивных тенденций в его начале. Наиболее остро кризис проявил себя в Канаде, что отразилось на статистике: значительно снизились поступления от предоставления услуг (на 12%) и уменьшился объем приобретаемых промышленных инжиниринговых услуг (на 37,7%). Похожая ситуация сложилась в Европе, где изменения составляли 10,9% и 4,3% соответственно. В Азии незначительному сокращению подверглась лишь часть отрасли, вовлеченная в экспорт услуг промышленного инжиниринга, она снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Таблица 1.2.1

Темпы роста экспорта инжиниринговых и проектных услуг (%, Q-квартал)

Источник:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/its09_trade_category_e.pdf

Из таблицы 1.2.1 видно, что в первые три квартала 2008 года, действительно, происходил рост экспорта инжиниринговых услуг, но уже в четвертом квартале 2008 года и первом квартале 2009 года тенденция сменилась, и экспорт стал снижаться быстрыми темпами 15% и 10% соответственно.

По данным ВТО, Европа является самым крупным регионом – экспортером (53,9%) и импортером (50,2%) инжиниринговых услуг (табл. 1.2.2). Кроме того со временем ее доля растет, за восемь лет экспорт увеличился на 3,6% (37,5 млрд. долл.), а импорт вырос на 1,9% (15 млрд. долл.). Другими важными центрами международной торговли услугами типа инжиниринг являются Северная Америка и Азия.

Данные таблицы наглядно демонстрируют спад в международной торговле в отрасли, произошедший в 2008 г. В связи с кризисом в этот период темпы роста значительно снизились, хотя в предыдущие годы преимущественно наблюдались повышательные тенденции на рынке.

Таблица 1.2.2

Международная торговля инжиниринговыми и проектными услугами по регионам в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %)

Источник: International Trade Statistics 2009, WTO

Из данных таблицы 1.2.3. видно, что развитые страны – не только монопольные поставщики на рынке инжиниринговых услуг, одновременно они являются крупнейшими потребителями и крупными их импортерами. Это неудивительно, если учесть высокий уровень их экономического развития и большой объем инвестиций.

Кроме того, данные также позволяют нам сделать выводы о том, что доля таких крупных игроков на международном рынке, как США, Япония, Канада снижается, зато роль стран БРИК, НИС, наоборот возрастает.

На основе всех выше приведенных данных можно заключить, что мировая торговля инжиниринговыми услугами достаточно концентрирована, 92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг (табл. 1.2.3). Кроме того, можно заметить, что большей частью международная торговля инжиниринговыми услугами представляет собой перераспределение знаний, навыков, технологий между несколькими странами, являющими как экспортерами, так и импортерами разных видов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке (там же).

Таблица 1.2.3

Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых и проектных услуг в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %).

Источник: International Trade Statistics 2009, WTO

Среди поставщиков проектных и инжиниринговых услуг доминируют мелкие фирмы, хотя зачастую функции проектирования и инжиниринга совмещены в одной компании или группе компаний, 80% затрат которых являются постоянные накладные расходы. Проектные услуги преимущественно носят национальный или региональный характер. Международный успех встречается сравнительно редко. Основную часть издержек составляют расходы на зарплату сотрудников, большинство из которых высококвалифицированные профессионалы. Даже глобальные инжиниринговые компании оказываются зависимыми от международной деятельности своих клиентов[8] . В приложении 5. представлены наиболее успешные экспортеры инженерно-консультационных услуг за 2009 г. Из 30 компаний только одна была основана в развивающейся стране – Dar Al-Handasah Consultants (Shair&Partners), Египет. Среди оставшихся двадцати девяти двенадцать происходят из Западной Европы. Самую большую прибыль от экспортной деятельности получила компания Fugro NV (Нидерланды), занимающаяся проектным консультированием фирм в области добычи энергоресурсов с использованием новейших технологий проектирования как на суше, так и в море, а также активно использующей новые разработки для защиты окружающей среды, чистая прибыль компании в 2009 г. составила 1742,9 млн. долл.[9] На втором месте находится австралийская фирма WorleyParsons, специализирующаяся на проектировании и консультировании компаний в области строительства горнодобывающих фабрик, инфраструктуры, а также углеводородной промышленности. В 2009 г. ее чистая прибыль составила 400,9 млн. долл.[10] Третью строчку занимает компания AMEC plc., Великобритания, поднявшаяся с 14 места, занимаемого годом ранее. Фирма предоставляет целый спектр услуг по созданию промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, строительных и других объектов нефтегазовой, ядерной, биоэнергетики, а также транспорта и др. отраслей промышленности. В компании заняты 21193 сотрудника, обеспечивающих 225,3 млн. долл. чистой прибыли[11] .

Таким образом, представляется целесообразным кратко рассмотреть состояние инженерно-консультационной деятельности в основных развитых странах.

ЕС. В настоящее время Европа располагает наиболее развитой инженерно-консультационной службой. В регионе существуют практически все категории фирм, профессионально занимающиеся предоставлением разного рода инжинерно-консультационных услуг.

В официальных статистических обзорах ЕС инжиниринговые услуги относятся к техническим деловым услугам (technical business services) и в эту группу предоставляемых услуг входят услуги по проектированию зданий, городов, ландшафтная архитектура, сопровождение проекта на уровне стройки, различного рода инжиниринговые и технические услуги, связанные со строительством, включая геодезию, геологию и прогноз погоды.

В таблице 1.2.ЕС.1 представлены данные о доле технических деловых услуг в структуре общих деловых услуг Европе, она невелика – 15,3% или 269591 млн. долл., тем не менее отрасль представлена значительным числом фирм 9263, которые обслуживаются 27433 сотрудниками, и дают 129576 млн. долл. добавочной стоимости, в среднем 14 млн. долл. добавочной прибыли в год на одну компанию, что, в целом, свидетельствует о том, что на рынке оперируют не очень крупные фирмы.

На основе всех выше приведенных данных можно заключить, что мировая торговля инжиниринговыми услугами достаточно концентрирована, 92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг (табл. 1.2.3). Кроме того, можно заметить, что большей частью международная торговля инжиниринговыми услугами представляет собой перераспределение знаний, навыков, технологий между несколькими странами, являющими как экспортерами, так и импортерами разных видов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке (там же).

Таблица 1.2 ЕС.1.