Рост производства алюминия первичного, включая силумин, в 2007 году составил 106% к уровню 2006 года (Приложение 1). Использование производственных мощностей по производству первичного алюминия составило около 98%. Доля поставок первичного алюминия российскими предприятиями на экспорт оценивается на уровне 70% от объема производства.
В 2007 г. объем производства первичного алюминия на 12,5% превысил уровень 1990 г. В настоящее время по количеству производимого первичного алюминия Россия уступает только Китаю. В нашей стране выпускается 15% мирового глинозема и 12% — алюминия.

В 2007 г. в России было добыто 5,495 млн. тонн бокситов, произведено 3,319 млн. тонн глинозема, 3,973 млн. тонн первичного алюминия (в том числе из российского сырья — 1,7 млн. тонн) и 811,8 тыс. тонн алюминиевого проката. Экспорт первичного алюминия в 2007 г. составил 2,853 млн. тонн, алюминиевого проката — 347,8 тыс. тонн. Было импортировано 4,662 млн. тонн глинозема, 14,5 тыс. тонн первичного алюминия, включая сплавы, 123,4 тыс. тонн алюминиевого проката. Предполагается, что реализация российских проектов позволит увеличить производство алюминия к 2015 г. до 5,39-5,743 млн. тонн, то есть в 1,3-1,4 раза. Потребление первичного алюминия на внутреннем рынке составило около 800 тыс. тонн (по неофициальным оценкам — около 1 млн. тонн) [3].

Мировой рынок алюминия в конце 2007 - начале 2008 гг

Со второй половины 2007 г. рынок алюминия находился под значительным влиянием беспокойства на финансовых рынках из-за кризиса в ипотечном кредитовании в США. В августе и сентябре это привело к падению цен на первичный алюминий – в сентябре цена по трёхмесячным контрактам опускалась ниже 2400 дол./т, что в последний раз наблюдалось в марте 2006 г.

Однако уже октябре-ноябре 2007 г. на рынке алюминия наблюдался рост цен, связанный с ослаблением доллара (рис.2), и металл торговался по ценам в пределах 2391-2634 дол./т. Складские запасы алюминия на ЛБМ, превысившие в сентябре 900 тыс.т, в октябре-ноябре несколько снизились; уменьшились и мировые складские запасы (рис.3).

В начале октября цена первичного алюминия держалась на уровне 2500 дол./т, затем последовало непродолжительное снижение, связанное с понижательным давлением кратковременного укрепления доллара и понижательными тенденциями мировых финансовых индексов, но к середине октября цена вновь приблизилась к отметке 2500 дол./т благодаря вновь ослабевшему доллару. Складские запасы алюминия на ЛБМ временно перестали расти, помогая удерживать цену на металл, и до конца октября она оставалась на том же уровне 2500 дол./т.

В начале ноября новое ослабление доллара подняло цену алюминия до 2600 дол./т, однако уже во второй половине ноября цена вновь снизилась до 2500 дол./т и держалась вблизи этой отметки до конца месяца. Среднемесячная цена по трёхмесячным контрактам в октябре составила 2492,5 дол./т, а в ноябре выросла до 2556,06 дол./т.

В декабре, по данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в мире было произведено 3,2958 млн. т первичного алюминия, а потребление металла составило 3,1445 млн. т, в результате цена алюминия вновь упала, составив в среднем за декабрь 2436 дол./т (рис.2). Мировые складские запасы первичного алюминия на конец декабря составили 2,848 млн. т, что эквивалентно примерно четырёхнедельному потреблению. Складские запасы алюминия на трёх биржах металлов: Лондонской, Шанхайской и Токийской – выросли до 1,043 млн. т против 745 тыс.т в конце декабря 2006 г.

По данным WBMS, за 12 месяцев 2007 г. в мире наблюдалось превышение производства алюминия над его потреблением на 499 тыс.т, в то время как по данным за 11 месяцев оно равнялось 341 тыс.т. Производство алюминия за 2007 г. выросло на 12,6% и достигло 38,02 млн. т, а мировое потребление металла – на 9,3%, до 37,52 млн. т. В Китае за этот период потребление алюминия выросло на 40%.

По данным Международного института алюминия, мировое (без Китая) производство первичного алюминия в 2007 г. выросло на 3,9%, до 24,803 млн т. Основными факторами, действовавшими на рынке алюминия в 2007 г., были продолжающийся интенсивный рост производства металла в Азии, ускорившийся рост производства в Восточной Европе и обратный тренд в Северной и Южной Америке и в Западной Европе. По данным China Nonferrous Metals Industry Association, в Китае производство первичного алюминия в 2007 г. выросло на 34,9%, до 12,607 млн. т, то есть была выпущена почти половина металла, произведенного в мире (рис.4).

В 2007 г. Китай снизил экспорт первичного алюминия на 55%, до 546,6 тыс.т, из-за увеличения в ноябре 2006 г. экспортной пошлины на этот металл до 15%, и увеличил на 18,4%, до 2,09 млн. т, импорт алюминиевого лома для производства вторичного алюминия.

Аналитики полагают, что в 2008 г. рост производства алюминия в Китае замедлится на 20-25%, чему будут способствовать введённые китайским правительством в ноябре 2007 г. новые ограничения – по минимальной мощности, размещению предприятий и энергопотреблению, призванные не допустить «перегрева» алюминиевой отрасли.

Правительственными документами предусматривается, что новые алюминиевые проекты до начала строительства должны получить разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission – NDRC). Проекты расширения мощностей по производству первичного алюминия также должны получать разрешения NDRC, которое будет даваться только проектам, предусматривающим улучшение экологических показателей и замену устаревших мощностей. Проекты предприятий по выпуску глинозёма, которые будут использовать в качестве сырья китайские бокситы, могут иметь годовую мощность, не превышающую 800 тыс.т глинозёма в год, и обеспечиваться собственными поставками бокситов не менее чем на 85%. Проекты, рассчитанные на использование импортных бокситов, могут иметь мощность не менее 600 тыс.т глинозёма в год и должны быть на 60% обеспечены поставками бокситов через совместные предприятия в течение не менее пяти лет.

Минимальная мощность проектируемых бокситовых рудников установлена в 300 тыс.т/год при минимальном сроке эксплуатации 15 лет. Более того, если общие инвестиции в проект превышают 500 млн. юаней (67,29 млн. дол.), проект потребует одобрения не только местных властей и NDRC, но и центрального правительства Китая.

Проектируемые предприятия по производству вторичного алюминия могут иметь проектную мощность не менее 50 тыс.т/год, а мощности действующих предприятий должны составлять не менее 20 тыс.т/год, в противном случае они будут остановлены. Разрешения на реконструкцию или расширение получат только проекты с годовой мощностью, превышающей 30 тыс.т/год.

Проектируемые предприятия по переработке алюминия с выпуском широкого ассортимента продукции, включающего листы, полосы, фольгу, трубы и профиль, должны иметь минимальную мощность 100 тыс.т алюминиевой продукции в год. Минимальная годовая мощность предприятий, выпускающих только листы и полосы, – 50 тыс.т, только фольгу – 30 тыс.т, трубы и профиль – 50 тыс.т.

Не менее 35% инвестиций в горные предприятия, алюминиевые заводы и заводы вторичной металлургии должны быть внесены наличными.

Новые проекты глинозёмных заводов с применением технологии Байера могут потреблять не более 500 кг стандартного угля на тонну выпускаемого глинозёма, глинозёмные предприятия с комбинированными технологиями и технологией спекания – не более 800 кг угля на 1 т глинозёма. Энергопотребление новых и модернизируемых алюминиевых заводов ограничивается 14,3 кВт-ч на тонну произведенного металла.

Новые правила запрещают строительство новых алюминиевых заводов ближе, чем в 1 км от охранных зон средних и крупных городов и их пригородов, от жилых районов и медицинских учреждений, от предприятий по выпуску электроники и пищевых продуктов.

Правительство надеется, что новые ограничения обеспечат структурные улучшения и позволят регулировать инвестиции в алюминиевой промышленности страны с целью обеспечения стабильного роста, энергосбережения и ограничения вредных выбросов.

В США за счёт работ, проводившихся в течение года по возобновлению производства на ранее остановленных мощностях, к концу 2007 г. выросло производство первичного алюминия: компания Alcoa Inc. возобновила эксплуатацию второй электролизной линии на алюминиевом заводе Ферндейл в штате Вашингтон, Glencore International AG восстановила производство на второй электролизной линии завода Коламбиа-Фолс в штате Монтана, компания Ormet Corp. в ноябре 2007 г. завершила реактивацию алюминиевого завода Ганнибал мощностью 267 тыс.т/год в штате Огайо.

В Казахстане 12 декабря 2007 г. казахстанским холдингом EurasianNaturalResourcesCorporationplc (ENRC) введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс электролизного завода в г.Павлодар мощностью 62,5 тыс.т первичного алюминия в год. К концу 2008 г. завод выйдет на годовое производство алюминия в 125 тыс.т, а после ввода второй очереди в 2011 г. будет выпускать 250 тыс.т продукции в год. Общая стоимость строительства завода составила около 900 млн. дол. Завод включает два корпуса электролизного цеха, литейный цех, цех по производству анодов и прочие вспомогательные отделения. Поставщиком электроэнергии для предприятия является Аксуская ТЭЦ, также входящая в корпорацию ENRC. Для поставки электроэнергии на завод построена ЛЭП 500 протяжённостью 27 км, из которых около 800 м протянуто над водной поверхностью реки Иртыш.

Швейцарская Glencore подписала соглашение с ENRC сроком на 10 лет о покупке всего первичного алюминия, который будет произведен Казахстанским электролизным заводом в Павлодаре. В ближайшие годы завод будет выпускать только первичный алюминий в слитках; производство продукции с более высокой добавленной стоимостью пока не планируется.

Конец 2007 г. был ознаменован поглощениями и попытками поглощения алюминиевых компаний. В начале ноября 2007 г. Rio Tinto за 38,1 млрд. дол. приобрела канадскую алюминиевую компанию Alcan Inc. и организовала внутри себя подразделение, занимающееся алюминиевым бизнесом, – Rio Tinto Alcan. Мощности объединённой компании Rio Tinto по добыче бокситов выросли до 34,4 млн. т/год, по производству глинозёма – до 8,3 млн. т/год, первичного алюминия – до 4,15 млн. т/год. По результатам 2007 г. Rio Tinto оказалась второй в мире по производству первичного алюминия (4,15 млн. т) после Объединённой компании «Российский алюминий» (4,202 млн. т).

Буквально через несколько часов после завершения сделки по приобретению компании Alcan сама Rio Tinto получила предложение об объединении с компанией BHP Billiton путём обмена одной акции Rio Tinto на три акции BHP Billiton и отвергла его. После того как 1 февраля китайская Chinalco и американская Alcoa Inc. сообщили о намерении совместно приобрести 12% акций Rio Tinto и получили её согласие, компания BHP Billiton сделала новую попытку поглощения Rio Tinto, предложив 147 млрд. дол. за 100% её акций, но та вновь отклонила её как неприемлемую из-за значительной недооценки стоимости активов. Чтобы избежать недружественного поглощения, Rio Tinto в начале 2008 г. предприняла попытки поднять капитализацию компании, для чего заметно увеличила ресурсы железных руд в Австралии и приняла решение о модернизации крупнейшего австралийского алюминиевого завода Бойн-Айленд в штате Квинсленд (Rio Tinto – 59,4%, консорциум японских компаний – 40,6%), в которую вложит 617 млн дол. и которая позволит продлить срок эксплуатации завода. Модернизацию планируется выполнить в течение трёх лет; в результате выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся на 20 тыс.т/год и будет повышена эффективность системы транспортировки и подачи глинозёма.

В начале 2008 г. цена алюминия вновь стала расти. В первые две недели января цена по контрактам с поставкой через три месяца выросла до 2525 дол./т, но к концу месяца снизилась до минимальной отметки – 2413 дол./т, что объяснялось укреплением американского доллара против евро, ростом складских запасов на ЛБМ и замедлением роста экономики США. Кроме того, сократилось производство металла в Китае, где в конце 2007 г. невиданная засуха привела к резкому сокращению объёмов воды в основных водохранилищах: в ноябре на 2,4%, в декабре на 2,7%, до 75,35 млрд. куб.м. Водоснабжение гидроэлектростанций в провинции Гуйчжоу снизилось на 30%; из-за нехватки электроэнергии уже с конца декабря началось сокращение поставок электроэнергии на алюминиевые заводы провинции. Крупнейшая китайская алюминиевая компания Chalco остановила половину мощностей (160 тыс.т/год) на алюминиевом заводе Гуйян в провинции Гуйчжоу. Её дочерняя компания Zunyi Aluminum (Chalco 51%) закрыла 30% из имеющихся 110 тыс.т/год мощностей на алюминиевом заводе в г.Цзуньи в той же провинции Гуйчжоу. Аналитики считают, что в течение первого квартала 2008 г. поставки электроэнергии в провинции вряд ли восстановятся до нормального уровня.

В провинции Сычуань в декабре также уменьшилась выработка гидроэлектроэнергии, и местные продуценты первичного алюминия стали готовиться к сокращению производства в течение ближайших двух месяцев.

В конце января – начале февраля новое стихийное бедствие обрушилось на Китай: сильные снегопады в центральной части страны вновь вызвали перебои с энергоснабжением – в начале февраля почти все алюминиевые заводы в провинции Гуйчжоу общей годовой мощностью 700-800 тыс.т были остановлены.

«Ожидается, что из-за всех вышеперечисленных проблем производство алюминия в Китае снизится примерно на 1-1,3 млн. т и в ближайшие несколько недель цены на алюминий будут колебаться в пределах 2600-2800 дол./т», – заявил аналитик Macquarie Адам Роули. Согласно прогнозам метеорологов, сильные снегопады могут смениться наводнением, что, в свою очередь, приведёт к ограничению поставок электроэнергии. «Если этот энергетический кризис затянется, мы увидим дальнейший рост цен на алюминий», – считает аналитик Merrill Lynch Даниэль Хай.

Энергетический кризис в ЮАР, а также в Мозамбике, снабжающемся электроэнергией из ЮАР, дал о себе знать ещё в сентябре 2007 г., когда начались периодические перебои в электроснабжении. Южноафриканская энергогенерирующая компания Eskom, поставляющая электроэнергию на южноафриканские алюминиевые заводы Хиллсайд и Бейсайд компании BHP Billiton plc в провинции КваЗулу-Натал, а также на мозамбикский алюминиевый завод под управлением компании Mozal (BHP Billiton – 47,1%) в г.Мапуто, не может удовлетворить спрос на электроэнергию и пытается избежать перебоев в электроснабжении за счёт снижения нагрузки. В декабре и январе перебои в электроснабжении были наиболее ощутимы. С Нового года в Южной Африке происходили ежедневные веерные отключения электричества, когда потребители лишались его на 4-5, а то и 8 часов в сутки, причём зачастую неожиданно. Спрос на электроэнергию в ЮАР в январе 2008 г. превышал её производство на 2-3 тыс. МВт.