Реферат: Бизнес-план создания предприятия в области международных грузовых перевозок
Данный бизнес-план подготовлен для компании «Х» для принятия решения о ее участии в создании СП.
1. Цель проекта
В настоящее время существует значительный потенциал привлечения объемов перевозок грузов на железнодорожный транспорт в сообщении между Германией и Россией с использованием международного транспортного коридора II и его продления до Китая (торговый оборот между Россией, Германией и Китаем в последние годы характеризуется ежегодным приростом более 10%)[1] .При этом развитие международной торговли обеспечивается, в основном, за счет морских перевозок. Однако применительно к транзитным маршрутам через территорию России железные дороги могли бы использовать конкурентные преимущества по сравнению с автомобильным и морским видами транспорта.
В действующих условиях этому препятствует несогласованность технологических и бизнес процессов в работе железных дорог:
· отсутствие единого производственного и коммерческого управления железнодорожными перевозками на направлении, что приводит, в частности, к длительной обработке грузов на границах и соответственно необоснованно продолжительному сроку доставки;
· различия в технологических условиях перевозочного процесса, связанные с различной шириной колеи на отдельных участках пути (1435 мм – 1520 мм);
· отсутствие единых правовых норм, регулирующих международные железнодорожные перевозки (CIM – SMGS) и неконкурентоспособность совокупных ценовых параметров перевозок.
Необходимо повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в данном секторе в целях активизации освоения существующего потенциала рынка грузовых перевозок.
Целью создания СП является повышение доли железнодорожных перевозок в грузообороте между Германией, Россией и Китаем за счет реализации мер, направленных на создание конкурентоспособных логистических услуг, востребованных грузоотправителями.
Объемы перевозок по международному транспортному коридору IIблагодаря деятельности СП должны быть увеличены вдвое, то есть к 2010 году в прямом железнодорожном сообщении Россия - Германия и Китай - Германия должны составить более 400 тыс. тонн.
2. Анализ рыночной ситуации
2.1. Внешняя торговля между Россией и Германией
Германия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ. Россия для Германии -- 14-я по экспорту и 13-я по импорту. В 2004 году товарооборот между странами составил 31,192 млрд. евро (рост на 18,4% по сравнению с 2003 годом). Объем импорта равен 14,974 млрд. евро, экспорта -- 16,218 млрд. евро. Товарооборот в первом полугодии 2005 года - 18,1 млрд. евро (импорт - 7,7 млрд. евро, экспорт - 10,4 млрд. евро).
Основными статьями экспорта из ФРГ в Россию являются: машинно-техническая продукция (более 58%), химические товары (17%), сельхозтовары (10%), металлоизделия (7%), текстиль (более 4%), изделия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (до 3%). Доля готовых изделий в объеме экспорта превышает 90%. Россия экспортирует в ФРГ преимущественно сырье: до 30% всей импортируемой Германией нефти (20% российского экспорта в целом) и 40% газа (25% экспорта).
2.2. Транспортный рынок России
Российский рынок грузоперевозок является крупнейшим в Европе. В 2003 году было перевезено 2,76 млрд. тонн грузов (в т.ч. железнодорожным транспортом – 1,16 млрд. тонн). Рынок отличается очень большими расстояниями, высокой долей массовых грузов и невысокой развитостью автодорожной инфраструктуры. В том числе по этой причине железнодорожный транспорт является одним из важнейших видов транспорта и будет удерживать эту позицию в течение длительного времени.
Однако всё большее количество высококачественных грузов (оборудование и товары народного потребления) именно в международном сообщении с Западной Европой перевозятся автомобильным транспортом. Такие грузы, как автомобили и высококачественные станки, по причинам безопасности транспортируются в Россию морским транспортом.
На долю международных перевозок в 2004 году пришлось 445 млн. т. В ближайшие годы в России ожидается существенный рост грузоперевозок в международном сообщении. Предполагается, что только объёмы контейнерных перевозок в российских портах к 2012 году увеличатся в 4 раза.
Мировой объем контейнерных перевозок растет ежегодно на 8-10% уже в течение четверти века, начиная с 1986 года[2] . Контейнеризация перевозок грузов в мире оценивается на уровне 50-60%, а к 2010 году уровень контейнеризации достигнет 70%. В России также наблюдается рост объемов перевозок контейнеропригодных грузов, но в России объемы перевозок контейнеропригодных грузов крайне малы и несопоставимы с пропорциями мирового рынка, хотя их рост имеет положительную тенденцию. Началом устойчивого роста контейнерных перевозок в России можно считать 1999 год – за пять лет объемы контейнерных перевозок возросли почти в два раза. В 2004 году объем перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом составил более 18,5 млн. тонн, а к 2010 году, по прогнозам экспертов, возрастет как минимум до 35-40 млн. тонн.
По экспертным оценкам на долю автотранспорта приходится от 45 до 50% объемов перевозок контейнеропригодных грузов, в основном, в экспортно-импортных перевозках в сообщении Россия – Западная Европа, а также во внутренних перевозках на короткие и средние расстояния до 3000 км. Заметная доля контейнеропригодных грузов перевозится автомобильным транспортом из портов и в порты, минуя железные дороги. Это касается, прежде всего, таких портов как Санкт-Петербург и Новороссийск (а также и других портов азово-черноморского бассейна).
2.2.1. Основные участники рынка российских грузовых перевозок
Основным участником рынка железнодорожных перевозок является компания «Х». Компания «Х» позиционируется как вертикально-интегрированная компания холдингового типа, выполняющая различные виды железнодорожных перевозок, а также обеспечивающая эффективное содержание инфраструктуры и предоставление ее услуг независимым перевозчикам.
В последние годы был открыт рынок для третьих предприятий железнодорожных перевозок и к настоящему моменту доля частных транспортных компаний – собственников грузовых вагонов - на рынке железнодорожных перевозок превысила 28%.
Частные операторы и транспортно-экспедиционные агентства
Операторами являются частные компании, которые оказывают услуги по перевозке, используя собственный подвижной состав.
Крупнейшие операторы возникли как дочерние фирмы промышленных предприятий, которые транспортировали продукцию соответствующего предприятия. К ним относятся в первую очередь производители металлов и алюминия, как, например, «РУСАЛ», «Северсталь», «УГМК» и др., а также производители сырья, таких как «Роснефть», «ТНК», «ЛУКойл», «Уралкалий» и «Кузбассуголь».
В настоящее время российский рынок экспедиционных услуг представлен многочисленными малыми предприятиями. Однако уже наметились тенденции к концентрации рынка. Доход с оборота транспортно-экспедиционных агентств в последние годы значительно снизился, с 75 % в начале девяностых годов до примерно 7% в настоящий момент[3] . Доход данных компании получают от предоставления в пользование собственных грузовых вагонов, дополнительных сопровождающих услуг, например, оформление перевозочных, таможенных и фрахтовых документов.
Экспортные перевозки осуществляются, главным образом, при участии российских транспортно-экспдиторских компаний, в то время как импортные грузы транспортируются иностранными перевозчиками.
Крупнейшие иностранные транспортно-экспедиционные агентства имеют устойчивое положение на российском транспортном рынке. На нём функционируют финские и балтийские компании. Из западноевропейских транспортных предприятий «WELZ», «Schenker Russia», «PanAlpina», а также «Kühne & Nagel» относятся к числу крупнейших участников рынка.
Многие из отмеченных компаний специализируются на предоставлении транспортно-логистических услуг подобных тем, которые планирует предоставлять создаваемое СП. Однако в настоящее время ближайшие конкуренты СП не предоставляют данные услуги в том географическом охвате (протяженность маршрутов) и при этом с тем с полным набором дополнительных услуг, которые будет оказывать СП.
2.3. Транспортный рынок Германии
Компания «У» основанная в 2003 г., является наиболее крупной из европейских транспортных компаний, выполняющих грузовые железнодорожные перевозки. Объем грузов, перевезенных данной компанией в 2004 г. составил 270 млн.т. Основными видами грузов, перевозимых данной компанией (без учета комбинированных перевозок различными видами транспорта), являются железо и сталь (25%), минеральные удобрения (11%), химическая продукция (10%), каменный уголь (10%) и др.