Реферат: Обзор рынка морских контейнерных перевозок

При этом Maersk не планирует сокращать свою долю на рынке контейнерных перевозок, которая составляет около 15%.

В декабре 2008 г. Maersk Line уже сняла с сервиса 8 судов вместимостью 6,5 тыс. TEU каждое.

Помимо этого, Maersk Line в настоящее время ведет переговоры с судостроителями о задержке ввода в эксплуатацию судов.

Следует отметить, что Maersk Line ожидает поставку 9 контейнеровозов суммарной вместимостью 33,2 тыс. TEU в 2009 г., 6 - в 2010 г. и 32 судна - в 2011-2012 гг.

Руководитель Maersk Line Э. Колдинг считает, что все океанские перевозчики понесут финансовые потери в 2009 г., а некоторые обанкротятся. "Мы должны быть готовы к тому, чтобы при возможности увеличить свою долю рынка", заявил он. Также Э. Колдинг считает, что рынок контейнерных перевозок оправится от кризиса позже др. секторов судоходства из-за перенасыщения рынка судами.

Сингапурская Neptune Orient Lines (NOL) договорилась с верфями Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding об отсрочке на 1 год (до 2012 г.) поставок 8 новых судов вместимостью 10 тыс. TEU каждое и общей стоимостью $1 млрд.

Кроме того, NOL добилась отсрочки поставки 2 судов вместимостью 5-7 тыс. TEU с 2010 г. на 2012 г. и, как минимум, 2 судна будут поставлены в 2010 г., а не в 2009 г.

Канадская Seaspan Corp договорилась о задержке в поставках новостроев с южнокорейскими верфями.

Израильская ZIM также ведет переговоры об аннулировании или задержке ряда судостроительных заказов.

Контейнерооборот крупнейших черноморских портов Украины и РФ значительно упал.

В Одесском МТП перевалка контейнеров за январь-февраль 2009 г. составила 41354 TEU, что меньше показателей 2008 г. на 46%, или на 35067 TEU. В т.ч. контейнерооборот терминала "ГПК-Украина" составил 37836 TEU (-50,5%), из них в ферале т.г. обработано 18644 TEU (-55,7% к февралю 2008 г.; -2,85% к январю 2009 г.).

Показательно, что в т.г. в отличие от января-февраля 2008 г. экспортный контейнерооборот "ГПК-Украина" превысил импортный. Такая тенденция, которая наметилась в декабре 2008 г., зафиксирована впервые за последний год. За 2 месяца 2009 г. на экспорт было отправлено 20464 TEU (-41,5%), а по импорту принято 17372 TEU (-58,1%). Также следует отметить, что количество обработанных судов-контейнеровозов уменьшилось не так сильно в сравнении с показателями 2008 г. В частности, за январь-февраль 2009 г. терминал принял 51 судно, что всего на 37% меньше прошлогодних показателей. Судя по всему, перевозчики стали использовать менее вместительные суда при заходах в Одессу.

Ильичевский МТП в феврале 2009 г. переработал около 19000 ТЕU. В т.ч. терминал "Укртрансконтейнер" обработал 16275 TEU (-64% к февралю 2008 г.). Всего за первые 2 месяца 2009 г. контейнерооборот "Укртрансконтейнера" упал на 60% к аналогичному периоду 2008 г. и составил 33148 TEU.

Ситуация в портах РФ не такая критическая, но и там контейнерооборот снижается.

Например, объемы перевалки контейнеров на терминалах группы "НМТП" в порту Новороссийск за январь-февраль 2009 г. снизились на 4500 TEU, или на 11%. При этом ОАО "Новорослесэкспорт" в феврале т.г. переработало 7659 TEU.

Контейнерооборот ОАО "Новороссийское Узловое Транспортно-Экспедиционное Предприятие" ("НУТЭП") за первые 2 месяца 2009 г. составил 20909 TEU (-12% к январю-февралю 2008 г.). В феврале т.г. терминал обработал 9503 TEU (-22% к февралю 2008 г.).

В сложившихся условиях линии начинают оптимизировать или вообще отменять сервисы в черноморские порты.

Так, New World Alliance и Grand Alliance в начале февраля т.г. объявили о приостановлении совместного сервиса на Черном море EBX (East-Mediterranean/Black Sea Express).

Линии-члены Grand Alliance будут обслуживать Новороссийск, используя сервис ZIM, открытый в феврале т.г. Судя по всему, речь идет о сервисе East Med Express Service (EMX), который стартовал 24.02.2009 г. из порта Пусан (Южная Корея) и предусматривает заход в Новороссийск вместо Ильичевска.

Контейнерная линия APL также отменила свой сервис на Новороссийск. По данным компании, сервис был полностью убыточным, и осуществлять перевозки в порты Черного моря нецелесообразно из-за сложившегося соотношения спроса и предложения.

Formag Group с 10.03.2009 г. временно приостановила действие сервиса EBX1 (North Asia and South East Asia to East Mediterranean and Black Sea), который предусматривал судозаходы в Стамбул, Констанцу и Одессу.

Главной причиной падения контейнерооборота в черноморских портах является снижение импорта.

Импорт товаров в Украину за январь-февраль 2009 г. упал в 2,2 раза - до $4,247 млрд.

В РФ импорт из т.н. "дальнего зарубежья" за февраль т.г. составил $10,6 млрд (-37,1% к февралю 2008 г.). За январь 2009 г. импорт в РФ в целом сократился на 37,4% в годовом исчислении.

Причины для двух стран одинаковые: падение курса национальной валюты, отсутствие кредитов, снижение внутреннего спроса на потребительские товары.

В Украине главным фактором сокращения импорта стала резкая девальвация гривни. На фоне нестабильности национальной валюты импортеры начали массово снижать объемы товаров, ввозимых в Украину. Больше всех пострадали импортеры автомобилей, а также металлотрейдеры. По итогам первых 2 месяцев т.г. импорт этих товаров в долларовом выражении упал на 71% и 61% соответственно. Кроме того, минус 59% показал импорт нефти в денежном выражении. Но это связано не со снижением потребления, а с тем, что цена нефти упала в несколько раз.

А вот на контейнерооборот больше повлияло, пожалуй, общее падение спроса в Украине. В результате популярные в стране потребительские товары иностранного производства ушли в минус. Так, импорт текстильных изделий снизился на 35%, а ввоз продтоваров сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы падение объемов импорта будет продолжаться и эта тенденция продлится практически весь год. Аналитик инвесткомпании "Конкорд Капитал" А. Пархоменко полагает, что это приведет к тому, что в целом по итогам 2009 г. объемы импорта снизятся на 35%.

Аналитик инвесткомпании "Тройка диалог" И. Пионтковская прогнозирует, что первыми в такую группу риска попадут товары, которые не входят в группу первой необходимости и потребление которых зачастую связано с кредитованием. В первую очередь это касается автомобилей и бытовой техники.