Реферат: Подготовка инвестиционного предложения

Наш опыт общения с российскими предприятиями показывает, что лишь единицы из них готовы к контакту с инвесторами и практически никто не в состоянии подготовить грамотное инвестиционное предложение. Предлагаемый ниже «сценарий» такого предложения (далее – Инвестиционное предложение) является плодом труда ряда известных экспертов в области инвестиций. Он был разработан для использования в качестве стандарта предоставления информации на сайте интернет-службы «Инвестиционные возможности России» ( http://www.ivr.ru/).

Следующие важнейшие категории информации должны быть обязательно включены в Инвестиционное предложение:

Резюме (Executive Summary).

История компании и собственность (Company history and Ownership).

Продуктыи/илиуслуги (Products and/or Services).

Управленческий и производственный персонал (Management and Labour).

Описаниеотрасли, рынкаиконкуренции (Industry, Market, and Competitive performance).

Операции компании (Operations).

Финансовая история (Financial History).

Стратегический план (Strategic plan).

Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk reduction strategies).

Прогноз финансового состояния (Financial forecasts).

Потребностьвфинансировании (Summary of Financing requirements).

Правительственная поддержка и законодательство (Government support and Regulations).

Финансовое предложение (Financial proposal).

Приложения (Applications).

В дополнение ко всему должны быть учтены конкретные требования к раскрытию финансовой информации и ограничения, накладываемые ФКЦБ России, федеральным и региональным законодательствами.

Резюме

Резюме – краткое описание Инвестиционного предложения – является наиболее важной его частью. Оно должно захватить внимание потенциального инвестора так, чтобы он был заинтересован продолжить более детальное знакомство с вашей компанией. Необходимо учитывать, что потенциальные инвесторы, как правило, ограничены во времени для изучения новыми инвестиционными возможностей, а следовательно, наиболее вероятно, что они прочтут только резюме.

Резюме должно в сжатой форме описывать все ключевые элементы Инвестиционного предложения и должно быть построено таким образом, чтобы потенциальный инвестор мог найти для себя ответы на следующие ключевые вопросы:

Каковы возможности получения прибыли на инвестированный капитал?

Существует ли потенциал роста и потребности на рынке?

Какую долю на рынке может занять ваша компания, каковы конкурентные преимущества и как они могут быть реализованы для достижения поставленных целей?

Какова квалификация вашей управляющей команды и какой опыт работы в данной отрасли вы имеете?

Каковы потребности в финансировании, условия привлечения капитала и стратегия выхода из проекта.

На нескольких страницах вы должны кратко и убедительно доказать потенциальному инвестору, что ваша компания конкурентоспособна и имеет значительный потенциал развития, а ваша стратегия и конкурентные преимущества способны обеспечить сильные позиции на рынке в будущем, а требуемый капитал будет использован по назначению и принесет прибыль инвесторам. Таким образом, документ должен содержать следующую основную информацию:

краткое описание вашей компании, продукции и рынков, на которых вы работаете сегодня, краткую характеристику управляющей команды и финансовые результаты деятельности компании за последние 2 – 3 года;

краткое описание будущего вашей компании, стратегии развития, инвестиционного проекта, возможностей роста, рисков и прогноз финансового состояния на 3 – 5 лет;

краткое описание потребности в финансировании, включая объемы, сроки, предлагаемую структуру капитала и направления его использования.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--