Реферат: Рынок мягкой мебели г.Владивостока
«__» «___________» 2009г.
Руководитель: Ивин В.В.
Введение
Рынок мебели-один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация,которая была связана с преостановлением роста экономики в целом,увеличением тарифов(сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов(плит,фурнитуры,обивочных тканей и т.д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже статистические органы зафиксировали рост рынка. Объем российского рынка мебели в 2006 году превысил 8 млрд.долларов. Такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.
Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.
Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.
По оценке "Экспресс-Обзор", к 2009 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год).
Отечественный рынок мебели отличается высокой конкуренцией и непрозрачностью.Сегодня на российском мебельном рынке работает около 6000 производителей.
Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека.
По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза.
В целом рынок мягкой мебели г. Владивостока не значительно отличается от центральной части России, ему присущи те же закономерности и тенденции развития.
Основными розничными операторами рынка мягкой мебели Г.Владивостока являются сетевые магазины следующих компаний: «Империя мебели», «Мебельград», «8 марта»,«Браво-Мебель», МФ «Верена», «Галерея диванов», «Фактура мебель», МФ «Анюта», «Форма», «А11 Дизайн», «Димир», «Восток-мебель», «Диваны тут».
В рамках анализа были изучены: общая ситуация на рынке, потребительские предпочтения, причины покупки, основные формы платежа и затраты на покупку, критерии выбора места покупки. Методом исследования было выбрано кабинетное исследование, сбор вторичной информации.
Говоря об общей ситуации на рынке мебели в Приморском крае, следует отметить, что вплоть до 2006 г. сохранялась тенденция к росту производства (рис. 1), хотя именно во Владивостоке в 2004 году наблюдалась некоторая стагнация (рис. 2). Мягкая мебель в общем спектре мебельной продукции занимает достаточно маленькое место (рис. 3).
Рис. 1. Динамика объемов производства мебели в Приморском крае за 2000-2006г. [14]
Рис. 2. Динамика объемов производства мебели
в г. Владивостоке за 2000-2005г. [2]
Рис. 3. Структура производства мебели по видам в России в 2006г.,%[14]
В табл. 1 представлена разница в производстве различных видов мебели в различные годы. Рассмотрим несколько видов мебели, а именно: кресла, кресла-кровати, диван-кровати. Заметны тенденции сокращения производства кресел, в 2006 году, по сравнению с 2005,значительного сокращения производства кресел-кроватей, а так же увеличения производства диван-кроватей. Следует отметить, что в Приморском крае основную долю производства мягкой мебели занимает г. Владивосток (рис. 4)
Таблица 1
Производство мебели по видам в Приморском крае [11]
| 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Мебель1) , млн. рублей | 84.1 | 168.2 | 187.5 | 241.0 | 243.2 |
| в том числе по видам, штук: | |||||
| столы | 25120 | 35917 | 28970 | 28074 | 11492 |
| стулья | 10564 | 16904 | 12559 | 16755 | 18365 |
| кресла | 1392 | 729 | 800 | 1370 | 1275 |
| шкафы | 19302 | 22694 | 17489 | 16318 | 6048 |
| кресла-кровати | 51 | - | - | 200 | 24 |
| диван-кровати | 1158 | 1265 | 358 | 2549 | 2958 |
| кровати деревянные | 2679 | 1761 | 2058 | 1841 | 1515 |
1) В действовавших отпускных ценах.
Рис. 4. Распределение объемов производства мебели
в Приморском крае по городам в 2004 году, % [11]
Основными потребителями на рынке мягкой мебели являются люди со средним достатком (табл. 2).
Таблица 2
Основные потребители наиболее крупных
производителей г. Владивостока [5]
| Компания | Основные потребители |
| «Восток-мебель» | Средний класс, корпоративные клиенты |
| «Верена» | Средний класс |
| «Анюта» | Средний класс |
| «Форма» | Средний класс |
| «Мебель Вестфалии» | Средний класс |
| «А11 Дизайн» | Покупатели с достатком выше среднего |
| «Димир» | Средний класс |
| «Империя мебели» | Средний класс |
| «8 марта» | Средний класс, корпоративные клиенты |
В списке магазинов, торгующих мягкой мебелью во Владивостоке выделяют магазины «Мебеля», «Мебельград», «Зеленый остров», «Диваны тут».
Согласно статистике при упоминании операторов рынка на первом месте стоит «Зеленый остров» (88,2%),на втором - «Диваны тут» (75,4%), на третьем - «Мебельград» (63,2%) и на последнем - «Мебеля» (62,1%) (рис.5)
Рис. 5. Рейтинг известности операторов на рынке мягкой мебели г. Владивостока [2]
Решение о покупке мягкой мебели принимается в семье, как правило, совместно, но непосредственно сама покупка может осуществляться одним из членов семьи (рис. 7) Разумеется, немаловажны предпочтения потребителей по месту совершения покупок (рис. 6) и месту производства, а также частоте обновления мебели (табл. 3). Наиболее важными критериями при выборе места покупки являются: уровень цен, качество продукции, комплекс дополнительных услуг при покупке мягкой мебели (табл. 4, табл. 5)
Рис. 6. Предпочтения потребителей по месту совершения
покупок мягкой мебели [10]
Рис. 7. Потребители, принимающие решение о покупке мягкой мебели [11]
Результаты анализа показали, что большая часть потребителей (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн – 85,8% потребителей при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% потребителей, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования – 20,9%.
Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% человек. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка – 93,5% , сборка – 75,2%, услуги дизайнера – 75,8% и гарантийное обслуживание – 48,6%. Большинство потребителей выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.
Таблица 3
Предпочтения потребителей к месту производства
и частоте обновления мягкой мебели [10]
| Сегменты рынка | Предпочтения потребителей | |||||||
| место производства | частота обновления мебели | |||||||
| зар. страны | местные | др. регионы | 1 раз в 3 г. | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 10 лет | 1 раз в 15 лет | 1 раз в 20 лет | |
| 1.Пол | ||||||||
| мужской | 43,3 | 9,1 | 11,4 | 1,4 | 8,1 | 51,4 | 2,4 | 0,5 |
| женский | 18,6 | 8,1 | 9,5 | 0 | 7,1 | 12,4 | 0,5 | 16,2 |
| Итого | 61,9 | 17,2 | 20,9 | 1,4 | 15,2 | 63,8 | 2,9 | 16,7 |
| 2.Возраст | ||||||||
| до 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-30 лет | 5,4 | 3,9 | 1,4 | 1 | 5,5 | 3,7 | 0 | 0,5 |
| 31-40 лет | 27,8 | 2,6 | 2,4 | 0 | 3,4 | 28,5 | 0,9 | 0 |
| 41-50 лет | 19,1 | 7,8 | 13,3 | 0,4 | 2,9 | 28,8 | 1,6 | 6,5 |
| более 50 лет | 9,6 | 2,9 | 3,8 | 0 | 3,4 | 2,8 | 0,4 | 9,7 |
| Итого | 61,9 | 17,2 | 20,9 | 1,4 | 15,2 | 63,8 | 2,9 | 16,7 |
| 3.Род занятий | ||||||||
| интеллектуальный труд | 55 | 12 | 16,7 | 1,4 | 11,9 | 53,5 | 2,4 | 14,5 |
| Физический труд | 6,9 | 5,2 | 4,2 | 0 | 3,3 | 10,3 | 0,5 | 2,2 |
| Итого | 61,9 | 17,2 | 20,9 | 1,4 | 15,2 | 68,8 | 2,9 | 16,7 |
| 4.Уровень дохода | ||||||||
| до 2000 | 1,9 | 1,5 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2000-5000 | 5,3 | 2,9 | 7,4 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 1,7 | 6 |
| 5000-10000 | 26,4 | 3,8 | 6,8 | 0,9 | 4,7 | 26,6 | 0,4 | 4,4 |
| 10000-2000 | 16,3 | 5,3 | 2,9 | 0 | 4,8 | 19,2 | 0,5 | 0 |
| более 20000 | 12 | 3,7 | 0,9 | 0 | 3,8 | 12,5 | 0,3 | 0 |
| Итого | 61,9 | 17,2 | 20,9 | 1,4 | 15,2 | 63,8 | 2,9 | 16,7 |
Таблица 4
Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель [10]
| Сегменты рынка | Предпочтения потребителей | |||||||||||
| требования к уровню качества | приемлемый уровень цен за комплект | |||||||||||
| надежность | долговечность | натур. мат. | дизайн | удобство | до 8 тыс.р. | 8-12 тыс.р. | 12-15 тыс.р. | 15-20 тыс.р. | 20-25 тыс.р. | >25 тыс.р. | ||
| 1.Пол | ||||||||||||
| мужской | 18,1 | 9,5 | 40 | 54,8 | 8,1 | 2,4 | 4,3 | 9,4 | 12 | 18,1 | 17,6 | |
| женский | 14,3 | 7,1 | 25,2 | 31 | 12,8 | 4, 3 | 8,1 | 7,3 | 3,7 | 10,4 | 2,4 | |
| Итого | 32,4 | 16,6 | 65,2 | 85,8 | 20,9 | 6,7 | 12,4 | 16,7 | 15,7 | 28,5 | 20 | |
| 2.Возраст | ||||||||||||
| до 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-30 лет | 0,9 | 1,2 | 4,8 | 2,4 | 0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | |
| 31-40 лет | 11,9 | 2,3 | 25,9 | 35,9 | 3,2 | 1 | 0 | 5 | 7,3 | 9,1 | 10,4 | |
| 41-50 лет | 15,3 | 7,1 | 16,9 | 36,9 | 9,8 | 2,6 | 8 | 6, 6 | 6,6 | 13 | 3,4 | |
| более 50 лет | 4,3 | 6 | 17,6 | 10,6 | 7,9 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 0,6 | 4,2 | 4,3 | |
| Итого | 32,4 | 16,6 | 65,2 | 85,8 | 20,9 | 6,7 | 12,4 | 16,7 | 15,7 | 28,5 | 20 | |
| 3.Род занятий | ||||||||||||
| интеллектуальный труд | 30 | 11,8 | 52 | 70,3 | 20,9 | 5,7 | 11 | 15,3 | 14,3 | 20,1 | 17,3 | |
| Физический труд | 2,4 | 4,8 | 13,2 | 15,5 | 0 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 8,4 | 2,7 | |
| Итого | 32,4 | 16,6 | 65,2 | 85,8 | 20,9 | 6,7 | 12,4 | 16,7 | 15,7 | 28,5 | 20 | |
| 4.Уровень дохода | ||||||||||||
| до 2000 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | 1,9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-5000 | 9,1 | 3,6 | 6,3 | 10,6 | 6,7 | 2,6 | 8,2 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 0 | |
| 5000-10000 | 13 | 6,8 | 30,3 | 31,3 | 7,2 | 0 | 2,3 | 9,1 | 7,3 | 14,5 | 3,8 | |
| 10000-2000 | 5,3 | 2,9 | 13,5 | 26 | 2,4 | 0,5 | 0 | 3,3 | 6 | 11 | 3,7 | |
| более 20000 | 2,9 | 1,9 | 14,4 | 16 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 12,5 | |
| Итого | 32,4 | 16,6 | 65,2 | 85,8 | 20,9 | 6,7 | 12,4 | 16,7 | 15,7 | 28,5 | 20 | |
Таблица 5
Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели [10]
| Сегменты рынка | Предпочтения потребителей | |||||||
| дополнительные услуги | желаемые виды дополнительных услуг | |||||||
| важны | не важны | не знаю | доставка | сборка | услуги дизайн. | обслужив. | гарантии | |
| 1.Пол | ||||||||
| мужской | 53,7 | 7,6 | 2,5 | 59 | 40 | 52 | 6,6 | 23,8 |
| женский | 28,7 | 5,3 | 2,2 | 34, 3 | 35,2 | 23,8 | 6,6 | 24,8 |
| Итого | 82,4 | 12,9 | 4 ,7 | 93, 3 | 75,2 | 75,8 | 13,2 | 48,6 |
| 2.Возраст | ||||||||
| до 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-30 лет | 4,9 | 3,8 | 2 | 8,3 | 6 | 6,7 | 1,4 | 5,5 |
| 31-40 лет | 28,5 | 4,3 | 0 | 34,4 | 24 | 3,9 | 1,9 | 14,4 |
| 41-50 лет | 31,1 | 2,9 | 2,2 | 33,9 | 31,4 | 26,2 | 7,5 | 20,5 |
| более 50 лет | 13,9 | 1,9 | 0,5 | 16,7 | 10,8 | 11 | 2,4 | 8,2 |
| Итого | 82,4 | 12,9 | 4,7 | 93,3 | 75,2 | 75,8 | 13,2 | 48,6 |
| 3.Род занятий | ||||||||
| интеллектуальный труд | 66,6 | 12,9 | 4,2 | 77,1 | 64 | 60,5 | 10,3 | 43,4 |
| Физический труд | 15,8 | 0 | 0,5 | 16,2 | 11,2 | 15,3 | 2,9 | 5,2 |
| Итого | 82,4 | 12,9 | 4,7 | 93,3 | 75,2 | 75,8 | 13,2 | 48,6 |
| до 2000 | 3,8 | 0,9 | 1,6 | 3,8 | 2 | 0,9 | 0,9 | 4,3 |
| 2000-5000 | 8,6 | 6 | 1 | 24,6 | 10,1 | 4,3 | 2,1 | 10,6 |
| 5000-10000 | 31,4 | 3,5 | 1,1 | 33,2 | 31,3 | 30,3 | 3,9 | 22,6 |
| 10000-2000 | 22,6 | 1,9 | 0 | 14,9 | 20 | 25 | 3,4 | 7,7 |
| более 20000 | 16 | 0,6 | 0 | 16,8 | 11,8 | 15,3 | 2,9 | 3,4 |
| Итого | 82,4 | 12,9 | 4,7 | 93,3 | 75,2 | 75,8 | 13,2 | 48,6 |
В ходе анализа были выявлены причины, по которым люди покупают мягкую мебель (рис. 8):
· Покупка новой модели взамен износившейся, устаревшей.
· Покупка в случае поломки.
· Покупка для обеспечения удобства, комфорта.
· Покупка в случае наличия свободных денег.
Рис. 8. Причины приобретения мягкой мебели [12]
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--