Реферат: Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год
Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.
Таблица 3.1. Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 - 2008 годов
Наименование федерального округа | 2007 год | 2008 год | ||
| Количество страховых организаций | Доля, % | Количество страховых организаций | Доля, % | |
|
Центральный федеральный округ | 480 | 56,0 | 442 | 56,2 |
|
Северо-Западный федеральный округ | 79 | 9,2 | 71 | 9,0 |
| Южный федеральный округ | 30 | 3,5 | 27 | 3,4 |
|
Приволжский федеральный округ | 76 | 8,9 | 70 | 8,9 |
| Уральский федеральный округ | 66 | 7,7 | 59 | 7,5 |
| Сибирский федеральный округ | 83 | 9,7 | 79 | 10,1 |
|
Дальневосточный федеральный округ | 43 | 5,0 | 38 | 4,8 |
| Итого | 857 | 100,0 | 786 | 100,0 |
Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана[2] (по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.
Таблица 3.2. Региональный коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана по видам страхования, 2007 -2008 годов
| Наименование вида страхования | 2007 год | 2008 год |
| Страхование жизни | 0,349 | 0,335 |
| Страхование имущества и финансовых рисков | 0,362 | 0,308 |
| Страхование ответственности | 0,538 | 0,506 |
| Личное страхование | 0,292 | 0,297 |
В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.
Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.
За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения – там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году).
Таблица 3.3. Территориальное распределение страховых премий, 2008 год
| Наименование федерального округа | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | ОМС | ||||
Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | |
| Центральный федеральный округ | 240 653,60 | 51,51% | 37 792 | 43,05% | 278 445 | 50,17% | 126 267 | 31,81% |
| Северо-Западный федеральный округ | 53 696,07 | 11,49% | 10 060 | 11,46% | 63 756 | 11,49% | 38 361 | 9,66% |
| Южный федеральный округ | 26 059,62 | 5,58% | 7 776 | 8,86% | 33 836 | 6,10% | 47 900 | 12,07% |
| Приволжский федеральный округ | 64 265,24 | 13,76% | 13 030 | 14,84% | 77 295 | 13,93% | 73 100 | 18,41% |
| Уральский федеральный округ | 42 193,06 | 9,03% | 6 877 | 7,83% | 49 070 | 8,84% | 39 276 | 9,89% |
| Сибирский федеральный округ | 31 355,71 | 6,71% | 8 731 | 9,95% | 40 087 | 7,22% | 49 438 | 12,45% |
| Дальневосточный федеральный округ | 8 698,99 | 1,86% | 3 525 | 4,02% | 12 224 | 2,20% | 22 550 | 5,68% |
| За пределами Российской Федерации | 287,042 | 0,06% | 0 | 0% | 287 | 0,05% | 81 | 0,02% |
| Итого | 467 209,31 | 100% | 87 791,59 | 100% | 555 001 | 100% | 396 973 | 100% |
Таблица 3.4. Территориальное распределение страховых выплат, 2008 год
| Наименование федерального округа | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | ОМС | ||||
Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | |
| Центральный федеральный округ | 92 361,78 | 47,17% | 21 087,17 | 39,02% | 113 448,95 | 45,41% | 120 099,17 | 31,89% |
| Северо-Западный федеральный округ | 26 155,17 | 13,36% | 5 612,17 | 10,38% | 31 767,34 | 12,72% | 37 222,31 | 9,88% |
| Южный федеральный округ | 11 063,77 | 5,65% | 4 795,26 | 8,87% | 15 859,02 | 6,35% | 46 409,97 | 12,32% |
| Приволжский федеральный округ | 28 283,09 | 14,45% | 9 454,96 | 17,49% | 37 738,04 | 15,11% | 68 379,75 | 18,15% |
| Уральский федеральный округ | 20 771,76 | 10,61% | 5 135,22 | 9,50% | 25 906,98 | 10,37% | 37 340,79 | 9,91% |
| Сибирский федеральный округ | 14 630,93 | 7,47% | 5 807,12 | 10,74% | 20 438,06 | 8,18% | 46 272,08 | 12,29% |
| Дальневосточный федеральный округ | 2 525,23 | 1,29% | 2 153,00 | 3,98% | 4 678,23 | 1,87% | 20 868,83 | 5,54% |
| За пределами Российской Федерации | 0,230 | 0,0001% | 0,85 | 0,002% | 0,315 | 0,0001% | 53,83 | 0,01% |
| Итого | 195 791,95 | 100% | 54 044,98 | 100% | 249 836,93 | 100% | 376 646,73 | 100% |
В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%) федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.
По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.
На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.
В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%) и Камчатском крае (7%).
В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.
Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).
Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).
Доля страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.
Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.
В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.
В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.
Распределение страховых премий по страхованию жизнипо федеральным округам в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.