Статья: Черная металлургия в России
Будет наблюдаться постепенный рост рентабельности поставок сырья относительно рентабельности поставок металлопродукции, что повлечет углубление технического отставания российской металлургии от металлургии странконкурентов.
Альтернатива — развитие внутреннего рынка, ускоренное внедрение ресурсе и энергосберегающих технологий, а соответственно, увеличение объема заказов на проведение исследовательских работ, финансирование подготовки кадров для их проведения, обновление парка оборудования за счет развития российского металлургического машиностроения.
Техническое состояние отрасли
Рост цен на сталь в последние годы дал возможность российским металлургическим предприятиям провести масштабные реконструктивные мероприятия.
Строительство третьего конвертера на ММК, реконструкция целого ряда доменных печей, установка электросталеплавильного оборудования, большого количества машин непрерывной разливки стали, реконструкция стана 5000 в Колпино — неполный перечень крупных проектов. Сотни миллионов долларов в год — инвестиционные программы крупнейших металлургических компаний.
Однако выявляется следующая закономерность — инвестиции в основном направлены в начало и конец технологической цепочки. Выплавка стали, внепечная обработка, непрерывная разливка — начало, нанесение покрытий — конец цепочки. Середина — прокатное производство — меняется слабо, в основном реконструкция носит «косметический» характер, локальная модернизация агрегатов, оснащение средствами автоматики, устройства для реализации процесса контролируемой прокатки. Эта тенденция вызывает серьезную озабоченность, поскольку целый ряд прокатных станов в России работает более 30 лет, в то же время страные конкуренты строят у себя современные более высокопроизводительные, более технологичные прокатные станы. В перспективе техническое отставание приведет к тому, что себестоимость производства продукции глубокой переработки в России будет выше, чем в странахконкурентах
Более того, можно выявить четкую тенденцию — стремление к универсализации. Производители листовой продукции («Северсталь», ММК) активно вторгаются на рынок сортовой продукции. «Северсталь» — через входящие в группу ЧСПЗ и ОСПЗ, ММК — создавая электросталеплавильное производство объемом 2 млн тонн на площадке мартеновского производства. В то же время на предприятиях «Евразхолдинга», специализирующихся на выпуске сортового проката (НТМК и ЗСМК), устанавливаются слябовые машины непрерывной разливки стали (производство полуфабрикатов для листопрокатного производства). «Мечел» рассматривает вопрос строительства нового листопрокатного производства. То есть значительные средства вкладываются не в реконструкцию профильного производства, а в новые технологические ветки.
|
По данным корпорации «Чермет», в России продолжается рост выплавки электростали и снижение выплавки мартеновской стали.
| Самое важное то, что мартены остаются и действуют не на крупнейших предприятиях отрасли, а на средних и мелких металлургических заводах. Основные объемы реконструкции и замены оборудования также приходятся на лидеров отрасли — их финансовые возможности сегодня позволяют проводить реконструкцию практически в любом требуемом объеме. Происходит технологическая дифференциация — крупнейшие предприятия модернизируются, мелкие и средние — продолжают вырабатывать ресурс устаревшего оборудования. | |||||||||||||||||||||||
В ближайшей перспективе ожидается ввод в строй ряда минизаводов, проекты строительства которых были продекларированы рядом компаний — трубными компаниями, переработчиками металлолома, а также компаниями, ранее не имевшими отношения к металлургическому производству.
| Анонсированные проекты строительства мини-заводов | |||
| Название предприятия | Объект строительства | Объем производства | Текущее состояние и план ввода |
| ЗАО «Объединенная металлургическая компания» | Строительство первой очереди литейнопрокатного комплекса в Нижегородской обл. Сумма контракта — 250 млн долл. Общий объем инвестиций в проект — более 500 млн долл. | Мощность комплекса составит 1,2 млн т рулонов в год | Срок реализации проекта — 3 года. Окончание реализации проекта — конец 2007 года. |
| ОАО «МАКСИГрупп» и «Металлургический холдинг» | Строительство электрометаллургического завода стоимостью 300 млн евро планируется в Боровском районе Калужской области Строительство в Новосибирской области электрометаллургического завода. Стоимость проекта оценивается в 450 млн долл. Строительство второго электросталеплавильного цеха ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» | Завод будет выпускать сортовой прокат. Предполагаемая производительность предприятия до 1 млн т в год Завод будет выпускать стальной прокат. Мощность — 1,9 млн т в год Объем выплавки стали 1,5 млн т в год | Строительство завода начнется летом 2005 года. Пуск его на полную мощность намечен на 2008 год. Сроки строительства завода — начало 2006 2007 года, окончание строительства первой очереди 20082009 годы. |
| ОАО «Металлургический холдинг» | Строительство металлопрокатного завода стоимостью 300 млн долл. в Ставропольском районе Самарской области Строительство сталепла вильного минизавода в Дзержинске (Нижегородская обл.) Строительство в Тосненском районе Ленинградской области сталепрокатного заво да стоимостью около 500 млн евро. | Мощности завода составят около 1 млн т стального проката в год. Мощность 1 млн т проката в год. Мощность 2 млн т проката в год. | Строительство планируется закончить к 2007 году. Строительство завода планировалось на апрель 2004 года, однако было отложено Первую очередь нового завода планировалось ввести в конце 2007 года, вторую в 2009 году. |
| ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Проект создания собственного сталеплавильного производства. Инвестиции в проект составят 220300 млн долл. | Выпуск полуфабрикатов для бесшовных труб диаметром 150 550 мм. Планируемая мощность производства 700950 тыс. т в год. | Реализация проекта займет 2 года. |
| Трубная металлургическая компания (ТМК) | Реализация проекта строительства литейнопрокатного модуля стоимостью 300 млн долл. на Волжском трубном заводе (входит в ТМК). | Мощность литейно прокатного модуля составит 1,2 млн т стального проката в год. | |
| Уральская горнометаллургическая компания. | Строительство металлургического завода (Ульяновская область). Объем инвестиций — 220250 млн евро. | Мощность завода 800 тыс. т проката в год. | Предполагается завершение строительства в 2008 году. |
По данным ООО «Ломэк».
Таким образом, будет сокращено отставание России от развитых стран в развитии региональной металлургии. Однако выход этих заводов на проектную мощность усилит конкуренцию на внутреннем рынке. Поскольку основным видом продукции, производимым на минизаводах, является сортовой прокат, это может привести к снижению цен на него. Поскольку принцип работы минизавода — это переплав металлолома в электропечах, возрастет спрос на металлолом, соответственно цены на него вырастут. Два этих фактора — снижение цен на прокат и рост цен на лом, могут увеличить сроки окупаемости новых проектов.
К тому же рынок сортового проката и без новых заводов наиболее конкурентен. Мощности (существующие) российских заводов превосходят потребности рынка, вводятся дополнительные мощности (ММК), неясен пока вопрос с украинским сортовым прокатом. Отмена антидемпинговой пошлины на украинский прокат в состоянии существенно «перекроить» российский рынок сортового проката (арматуры).
Интерес представляет также развитие на минизаводах производства тонкого горячекатаного листового проката, являющегося заменой (там, где это возможно) холоднокатаного проката. В этом случае минизаводы могут иметь существенное преимущество по себестоимости перед интегрированными комбинатами (отсутствие одного из переделов). Однако стоимость оборудования для производства этого вида проката достаточно велика, соответственно срок окупаемости будет значительно больше, чем для минизаводов, ориентиро ванных на региональное потребление сортового проката строительного назначения.
Проблемы отрасли
Можно выделить ряд проблем, относящихся к металлургии в целом.
Существующие возможности наращивания производства находятся в противоречии с состоянием внешнего и внутреннего рынков
По результатам 8 месяцев текущего года производство стали на ведущих предприятиях отрасли изменилось по сравнению с прошлым годом от 12% до +3%. Есть ресурсная база, но существует проблема рентабельности — сегодня рентабельнее экспортировать излишки сырья, чем перерабатывать их в сталь, а затем поставлять ее на уплотняющийся внешний рынок по демпинговой цене.
На внешнем рынке значительный по объемам экспорт, при возникновении все большего числа антидемпинговых расследований указывает на избыточность объемов производства, что обуславливает низкие экспортные цены, вызванные стремлением любой ценой удержать приоритетные экспортные рынки. На перспективных рынках (США, Европа) российские предприятия готовы идти на самоограничения, соглашаться на квотирование поставок, чтобы избежать введения антидемпинговых пошлин, которые при снижении цен становятся запретительными.
На внутреннем российском рынке крупнейшим потребителем стали является строительство (около 50% потребляемой стали). Крупными потребителями являются также машиностроение, ТЭК, коммунальное хозяйство.
Главный вопрос, обсуждаемый в последнее время — может ли государственное регулирование цен на металлопрокат оказать стимулирующее влияние на перерабатывающие отрасли. Пик дебатов по этому вопросу пришелся на начало
2004 года, когда прозвучали резкие заявления со стороны АвтоВАЗа, со стороны уральских металлоперерабатывающих предприятий. В результате этих заявлений состоялись слушания в Государственной Думе с привлечением ведущих металлургических, машиностроительных предприятий и правительства. Однако практических результатов эти мероприятия не имели. Ситуация продолжила развиваться в рыночном русле и цены продолжили рост. По нашему мнению, влияние регулирования цен на рост металлопотребляющих отраслей в большинстве случаев незначительное (либо вообще отсутствует).
Рассмотрим основные отрасли — потребители стали с точки зрения их зависимости от цен на сталь и возможности переложить рост этих цен на своих потребителей.
Строительный комплекс в настоящее время существенно видоизменяется. Во первых, новое законодательство существенно изменило условия привлечения средств на реализацию проектов. Во вторых, до недавнего времени основные объемы строительства приходились на Москву, СанктПетербург и еще несколько крупных городов. Рынок Москвы и области сейчас трудно предсказуем. Цены на жилье высоки, ипотека пока не приобрела достаточных объемов, возникают проблемы с органами власти. Рынок Санкт Петербурга не так давно пережил обвал цен. Строительство постепенно перемещается в регионы, однако пока существенного роста объемов, которое отразилось бы на потреблении сортового проката, не наблюдается. Снижение (регулирование) цен на строительный прокат вряд ли сможет оказать стимулирующее влияние, поскольку доля стоимости арматуры в стоимости квадратного метра жилья невелика.
Машиностроение неоднородно. Например, производство грузовых вагонов за гружено практически на полную мощность, поскольку обеспечивает растущий экспорт стали, руды, угля и металлолома. Производство цистерн — также высокорентабельно, поскольку обеспечивает растущий экспорт нефти. Автомобилестроение испытывает проблемы не столько из-за высоких цен на металл, сколько изза отсутствия конкурентоспособной продукции, хотя его конкурентоспособность долгое время поддерживалась за счет пошлин на ввозимые иномарки. Производство нефтегазового оборудования (Союз производителей нефтегазового оборудования включает более 800 предприятий) в большей степени связано с инвестиционной активностью «Газпрома» и нефтяных компаний. Оборонная промышленность зависит от объемов госзаказа.
Безусловно, высокие цены на сталь тормозят рост машиностроения, но, во первых, это не только российская, но общемировая тенденция, а вовторых — снижение цен на сталь для отдельных отраслей — это вопрос перераспределения прибыли, т. е. металлургические компании будут компенсировать убытки неэффективных машиностроительных предприятий и наращивать прибыль эффективных.
Постепенная утрата позиций на внутреннем рынке специальных сталей
В России накопленный опыт производства спецсталей во многом утрачен. Предприятия по производству спецсталей наиболее тяжело пережили кризис 90х годов. Производственные мощности не обновлялись, существующие находятся частично в режиме консервации, частично демонтированы. Остра кадровая проблема (старение старых специалистов и дефицит новых по причине отсутствия заказов, плачевное состояние научной базы). На ряде предприятий спецметаллургии в целях выживания налажено производство полуфабр