Статья: Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку
«Содружество Эссет Менеджмент»
закритий
немає данних
67,18
Побудовано за даними офіційного сайту інвестиційних фондів в Україні [3]
Також доцільним є показати рейтинг ефективності інвестицій в українські пайові та корпоративні фонди. Ця модель була складена рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг» (табл. 3) [4]. В рейтинг увійшли 23 українських інвестиційних фонди. Фонди розподілені на три категорії: 1) з високою оцінкою ефективності інвестицій (А); 2) з середньою оцінкою (В); 3) із задовільною оцінкою (С). Але слід зауважити, що всі фонди були прибутковими за звітний період.
Отже, інвестиційні фонди – це інвестиційні інститути, які мають значні переваги в роботі у порівнянні з іншими крупними інституціональними інвесторами (банками, недержавними пенсійними фондами, страховими компаніями), а саме:
1. Надзвичайно висока прозорість звітностей перед інвесторами (щоденно оголошується інформація про склад портфелю цінних паперів, його вартість, стан, обсяги чистих активів інвестиційного фонду та інші важливі показники діяльності фонду та КУА). Жодний інвестиційний інститут не надасть вкладнику такого переліку звітностей.
2. Володіючи незначною сумою коштів, інвестор має право на професійне управління його портфелем на фондовому ринку. Це завдання повністю покладено на КУА, яка має відповідну ліцензію на професійне управління активами фонду. В КУА працюють дуже компетентні спеціалісти зі значним досвідом роботи в сфері інвестування, головною ціллю яких є максимізація прибутків для інвесторів.
3. Інвестор має право на отримання певної частини всіх прибутків інвестиційного фонду. Припустимо, що ви поклали гроші на депозитний рахунок в банк. Ваш доход буде залежати від суми внеску та від відсоткової ставки. Хоча насправді банк може заробити на цих коштах набагато більший доход.
Таблиця 3 (рі) - Рейтинг ефективності інвестицій в українські пайові та корпоративні фонди
|
№ п/п |
Назва фонду |
Рейтингова категорія |
Коефіцієнт Шарпа |
Темп приросту акції, % за 9 місяців (з 28.08.2006 р. по 21.05.2007 р.) |
Форма фонду (пайовий/ корпоративний) |
Вид фонду (диверсифікований/ недиверсифікований) |
Чисті активи на 21.05.2007 р., млн. грн. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
К-во Просмотров: 427
Бесплатно скачать Статья: Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку
|