Доклад: Анализ рынка потребительского кредитования в России
Пальму первенства в категории "самый дорогой экспресс-кредит" в этом году держит СКБ-банк: реальная ставка займа на 10 тыс. рублей сроком 6 месяцев составила 63,5% при декларируемых 13%. В прошлом году самым дорогим было предложение Уралвнешторгбанка (62,3%). При этом спрос на кредиты УВТБ возрос, и банк даже повысил лимит по экспресс-кредитам до 20 тыс. рублей. Наименьшую эффективную ставку по нецелевым экспресс-кредитам предлагает Банк Москвы: 36,8 - 37,3% годовых в зависимости от срока кредита. Средний уровень ставок в этом сегменте значительно повысился по сравнению с прошлым годом: при кредите в 10 тыс. рублей на полгода он составляет около 53% годовых.
Рисунок 2.2 Средние эффективные ставки в нецелевых экспресс-кредитах (10 тыс. руб. на полгода)
На рынке целевого экспресс-кредитования в торговых сетях самым громким событием стало, безусловно, снижение базовой ставки "Русского стандарта" с 29 до 19% годовых. Эффективная ставка также снизилась на 10% и составляет сегодня 56,8% при кредитах на год. Самым дорогим, как и полгода назад, остается кредит на стандартных условиях от банка Home Credit - 67,2% годовых. Наиболее дешевы и по-прежнему востребованы кредиты в рамках совместных акций банков с магазинами - знаменитые "10*10*10" ("беспроцентные" кредиты, когда проценты заемщику или банку компенсирует магазин). Наибольшим разнообразием таких акций отличается банк "Первое О.В.К.".
Если вы готовы предоставить банку полный пакет документов, справку о зарплате и подождать решения о выдаче кредита несколько дней, он обойдется вам гораздо дешевле. Заметно снизилась ставка в Сбербанке по кредиту на неотложные нужды на срок до полутора лет - с 19 до 16% годовых, а эффективная ставка составила 21,5% годовых (40 тыс. руб. на год). Реальная процентная ставка по возобновляемому кредиту на такую же сумму и срок - 20,7% годовых.
На втором месте по выгоде предложение от "Северной казны": реальная ставка 22,7% годовых при кредитах на год. Самые дорогие - кредиты "Доступный" и "Прогрессивный" Уралвнешторгбанка, эффективная ставка по которым из-за ежемесячных комиссий превышает 45% годовых. Средний уровень ставок в этом сегменте (не рассматриваем Уралвнешторгбанк) при кредитах на год остался на уровне 2004-го и значительно ниже, чем по экспресс-кредитам (22,5 - 23,8% в зависимости от суммы).
В сегменте кредитных карт условия изменил УБРиР: появились комиссии вместо страхового депозита, что привело к повышению реальной ставки. Кредитную карту предложил Банк24.ру, но она достаточно дорога - 37,7% при кредите в 40 тыс. рублей на полгода и 32,3% на год (декларируемая ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карте Visa Gold еще дороже.
Банк Home Credit пошел по стопам "Русского стандарта" и начал предоставлять кредитные карты клиентам, успешно погасившим потребительский кредит. При этом эффективная ставка у него оказалась самой высокой - 49,6% годовых.
Наиболее привлекательны условия по кредитным картам УралСиба (26,6% при кредитном лимите 40 тысяч на год) и "Се-верной казны" (27 - 29% годовых в зависимости от срока). И количество предложений, и общий уровень эффективных ставок выросли.
На рынке автокредитования, причем не только в Екатеринбурге, основной тенденцией стало снижение декларируемых и, как следствие, эффективных ставок, увеличение сроков кредитования и введение рядом банков гибкой шкалы ставок в зависимости от сроков. Значительно снизили ставки Банк Москвы (с 16 до 12% годовых), МДМ-Банк (до 15% при кредите на год и 17% - на пять лет). Их эффективная ставка наиболее выгодна при кредитах в 300 тыс. рублей на три года. Лидером по дороговизне остается автоэкспресс-кредит "Русского стандарта": 37,4% годовых.
Самая горячая банковская тема последних нескольких месяцев - реальная стоимость потребительских кредитов и ее отличие от декларируемых условий. Федеральная антимонопольная служба, проведя собственное расследование условий кредитования в российских банках, пришла к выводу: широко распространенная практика использования скрытых комиссий и тарифов нарушает закон о конкуренции.
Рядовому потребителю сложно, иногда практически невозможно определить реальную стоимость того или иного кредитного предложения. Даже если все дополнительные комиссии указаны в рекламном сообщении банка полностью, это не дает возможности клиенту объективно оценить одно предложение по отношению к другому без дополнительных математических расчетов. В современных условиях процентная ставка по кредиту, объявленная в рекламе, теряет роль ориентира для потребителей. Вполне может оказаться, что предложение банка с объявленной процентной ставкой в 10% годовых окажется в два раза дороже, чем кредит другого банка с объявленной ставкой 25% годовых. В результате банки оставляют клиентов наедине с агрессивной рекламой потребительского кредитования, в которой может разобраться человек, обладающий большим количеством свободного времени и математическими способностями выше среднего.
В сложившихся условиях рядовому потребителю требуется простой и понятный ориентир на основе которого он мог бы сравнивать различные предложения банков. Нет необходимости изобретать что-то новое, целесообразнее всего воспользоваться опытом развитых стран в этом вопросе. В качестве такого универсального показателя может использоваться Annual Percentage Rate of Charge, сокращенно APR.
Эффективная годовая процентная ставка (APR) используется в Consumer Credit Act 1974 (Закон о потребительском кредитовании, Великобритания) в качестве основного критерия по которому заемщик может сравнить реальную стоимость одного кредита с другим вне зависимости от того какие ставки и комиссии использует кредитор для увеличения доходности.
На рынке потребительского кредитования в городе Екатеринбурге по состоянию на 01 февраля 2005 года работают все крупнейшие местные банки (таблица 2.3.). Лидером по количеству предоставленных кредитов является Банк Северная Казна с суммарным значение на балансовых счетах второго порядка 45502-45509 1 370 707 тысяч рублей, Уралвнешторгбанк лишь немного отстает от Северной казны и его аналогичный показатель составляет 1 243 978 тысяч рублей. Сумма выданных кредитов физическим лицам других банков уменьшается в разы по сравнению с лидирующими банками.
| № п/п | Банк | Кредиты предоставленные физическим лицам (сч. 455), тыс. руб. | Просроченнвя задолженность и проценты по кредитам (сч. 45815, 45915), % | Резервы на возможные потери (сч.45515), % | |
| 01.02.2005 | |||||
| 1 | Северная Казна | 1 370 707 | 0,03% | 0,22 | |
| 2 | Уралвнешторгбанк | 1 243 978 | 1,25% | 1,59 | |
| 3 | Драгоценности Урала | 869 089 | 7,58% | 3,77 | |
| 4 | Уралтрансбанк | 596 659 | 1,31% | 1,97 | |
| 5 | УБРиР | 568 989 | 1,27% | 1,14 | |
| 6 | Меткомбанк | 336 668 | 0,17% | 2,52 | |
| 7 | СКБ-банк | 333 359 | 0,10% | 1,15 | |
| 8 | Банк 24.ру | 237 838 | 0,41% | 1,41 | |
| 9 | Свердлсоцбанк | 218 021 | 2,71% | 4,40 | |
| 10 | ВУЗ-банк | 190 129 | 0,36% | 0,94 | |
| 11 | Екатеринбург | 141 195 | 2,17% | 0,56 | |
| 12 | Гранкомбанк | 72 880 | 0,00% | 0,50 | |
| 13 | Уралпромстройбанк | 50 723 | 4,80% | 2,29 | |
| 14 | Кольцо Урала | 38 840 | 0,00% | 0,88 | |
| 15 | Губернский | 35 966 | 0,04% | 4,86 | |
В таблице 2.4. приведен сводный анализ условий предоставления кредитов физическим лицам на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга. В данной таблице не рассматривались ипотечные, автокредиты, образовательные кредиты и другие целевые кредиты. В таблицу включены предложения банков нецелевых кредитов с относительно упрощенной схемой их получения.
Таблица 2.4 – Анализ нецелых кредитов, предлагаемых местными банками на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга
| Наименование банка | Название кредита | Сумма кредита | Срок | Ставка | Дополнительные затраты | Требования к заемщику |
| Северная казна | Кредитная карта | 10 000 – 300 000 рублей | 1 год | 25% | Комиссия за открытие лимита кредитования 2% от суммы лимита |
Прописка в городах присутствия банка Трудовой стаж более 6 месяцев на одном месте |
| 300 – 10 000 долларов США, Евро | 1 год | 18 % | ||||
| Уралвнешторгбанк | Экспресс-кредит | 3 000 – 20 000 рублей | 3, 6, 9, 12 месяцев | 10 % |
4 % при оформлении кредита, 2 % ежемесячно от суммы кредита |
Паспорт + 1 документ Возраст 23- 55, 60 лет Без залога Без поручительства |
| Драгоценности Урала | Экспресс-кредит (целевой) | 3 000 – 100 000 рублей | 3-12 месяцев | 21 % | Комиссия ежемесячная за РКО. Определяется индивидуально в зависимости от срока и размера кредита |
Возраст 27-55 Наличие семьи, положительной кредитной истории в банке, Под залог приобретаемого товара |
| Быстрый кредит | 4 000 – 50 000 рублей | 3-12 месяцев | 21 % |
50 руб. – за открытие ссудных счетов К-во Просмотров: 237
Бесплатно скачать Доклад: Анализ рынка потребительского кредитования в России
|