Курсовая работа: Маркетинговое исследование охранных систем Техкомсервис Украина
В ходе опроса происходит систематический сбор информации от опрашиваемых лиц посредством контактов с ними лично, по телефону или по почте. Он может дать данные об отношениях, прошлых покупках и характеристиках потребностей. Однако на его точность влияют неправильные или искаженные ответы.
3.4 Выбор метода записи и хранения
Для фиксации ответов используется анкета (вопросник). Вопросник – опросный лист или анкета для получения каких-то сведений. Вопросник обычно состоит из введения, реквизитной части и основной части. Анкета это самый распространенный инструмент исследования при сборе данных. Завершённый вид анкеты приведен в приложении 1.
Вопросы должны «пересекаться» с поисковыми вопросами, требующими проверки в ходе исследования. В этой связи используется таблица проверки соответствия анкетных вопросов поисковым.
Таблица 3. Проверка соответствия анкетных вопросов поисковым.
| Вопросы анкеты | Поисковые вопросы | ||||||
| 1.Насколько люди осведомлены о существующих системах безопасности | 2.Какую сумму среднестатистический человек может потратить на систему безопасности? | 3.Готовы ли люди на текущий момент произвести ее установку? | 4.Какие из фирм, работающих в данной области наиболее широко известны? | 5.Каковы основные критерии при выборе того или иного оборудования? | 6.Какой продукт следует выделить как основной? | 7.На кого следует прежде всего ориентироваться? | |
| 1.Задумывались ли Вы над оборудов. жилья охранной сигнализацией? | Перекрёстное табулиров. 1–11 | ||||||
| 2. Знаете ли Вы (виды охранных систем)? | Перекрёстное табулиров. 2–12 | ||||||
| 3.Что бы хотели иметь у себя для обеспечения безоп.? | Простое таб. | ||||||
| 4.Какую сумму можете потратить на систему безоп.? | Перекрёстное табулиров. 4–10 | ||||||
| 5. Когда Вы готовы установить оборуд. у себя? | Простое таб. | ||||||
| 6. Знаете ли Вы фирмы, в Харькове в этой сфере? | Простое таб. | ||||||
| 7. У многих ли Ваших знакомых есть такие системы? | Простое таб. | ||||||
| 8. Считаете ли Вы, что они могут повысить безоп.? | Простое таб. | ||||||
| 9.На какой критерий обратите внимание в первую очередь? | Простое таб. | ||||||
| 10. Доход | Перекрёстное табулиров. 4–10 | Простое таб. | |||||
| 11. Пол | Перекрёстное табулиров. 1–11 | Простое таб. | |||||
| 12. Возраст | Перекрёстное табулир. 2–12 | Простое таб. | |||||
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Сбор первичной информации предполагает не просто сбор фактов, а сбор данных, позволяющих дать ответы на поставленные поисковые вопросы относительно проблемы исследования. Этот этап является важным, и зачастую наиболее трудоемким этапом маркетингового исследования. От качества собранной информации зависит надежность выводов, которые впоследствии будут сделаны исследователем.
Опрос производился на улице среди случайных прохожих, среди студентов и преподавателей университета, в организациях различного рода деятельности среди людей различных профессий и должностей. Для большей достоверности анализа, при проведении опроса мы старались охватить людей, различных по возрасту, образованию и роду деятельности. Кроме того в качестве основных учитывались главные параметры членов целевой группы потребителей.
5. ЗАПИСЬ, ПРОВЕРКА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Одной из целей этого этапа является перепроверка каждой заполненной анкеты, что совершается для изъятия неправильно заполненных, испорченных анкет, а также – восполнения недостающих ответов, устранения ошибок в самих ответах на вопросы.
После этого, все поученные и правильно заполненные анкеты кодируются. Для этого предварительно составляется книга кодов (табл. 4). Кодировка анкет в качестве цели имеет придание полученным данным форму, совместимую с операциями обработки и анализа. Здесь речь идет о присвоении идентификационного номера каждому возможному варианту ответа, находящемуся на определённом носителе информации (формуляры, накопительные таблицы в электронных базах данных и т.д.). Эта операция показана в таблице 5.
Таблица 4. Книга кодов
| № | Переменная | Код ответа |
| – | Номер анкеты (V1) | – |
| 1 | Возможность оборудования жилья охранной сигнализацией (V2) | 1–Да 2–Не знаю 3–Не задумывался |
| 2 | Осведомлённость о видах охранных систем (V3) | 1–Да 2–Нет |
| 3 | Предпочитаемый вид (V4) | 1–охранную сигнализацию; 2–видеодомофон; 3–видеоглазок; 4–аудиодомофон; 5–другое |
| 4 | Сумма, которую человек может потратить на это (V5) | 1–до 250 грн.; 2–от 250 до 1000 грн. 3–больше |
| 5 | Время готовности установить систему (V6) | 1–пока нет такой необходимости 2–прямо сейчас 3–другое |
| 6 | Осведомлённость о фирмах – конкурентах (V7) | 1–Знаю 2–Не знаю |
| 7 | Наличие систем у знакомых (V8) | 1–ни у кого; 2–у некоторых; 3–у многих |
| 8 | Мнение об эффективности (V9) | 1–Да 2–Нет 3–не знаю |
| 9 | Критерий при выборе систем (V10) | 1–качественные характеристики; 2–стоимость; 3–репутация фирмы; 4–сервисные услуги |
| 10 | Уровень дохода (V11) | 1–Менее 1000 грн./мес. 2–1001 – 2999 грн./мес. 3–От 3000 грн. и более |
| 11 | Пол (V12) | 1–Мужской 2–Женский |
| 12 | Возраст (V13) | 1–18 – 30 лет 2–31 – 60 лет 3–61 и больше |
Таблица 5. Кодирование данных
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
После проведения кодирования и записи информации на представленных носителях, анкетах, для обработки этих полученных данных необходимо использовать элементарные методы статистического анализа, из которых основными являются простое и перекрёстное табулирование.
Таблица 6. Анализ вопроса «Задумывались ли Вы когда-нибудь над возможностью оборудования вашего жилья охранной сигнализацией?» по полу
| Доход | Оборудование жилья охранной сигнализацией | Всего | ||||||
| Да | Не знаю | Не задумывался | ||||||
| Мужчины | 13 | 68 | 1 | 5 | 5 | 26 | 19 | 100 |
| 50 | 33 | 33 | 3 | 45 | 13 | 48 | ||
| Женщины | 13 | 62 | 2 | 10 | 6 | 29 | 21 | 100 |
| 50 | 33 | 67 | 5 | 55 | 15 | 53 | ||
| Всего | 26 | 3 | 11 | 40 | ||||
| 100 | 65 | 100 | 8 | 100 | 28 | 100 | ||
При примерно равном количестве мужчин (48%) и женщин (53%), большинство из них (65%), всё-таки задумывалось над возможностью оборудования жилья охранной сигнализацией. Среди мужчин об этом процент думавших над этим вопросом немного выше (68%), чем среди женщин(62%). Хотя велик и процент не задумывавшихся – 26 и 29% соответственно. При этом процент тех, кто не смог ответить на этот вопрос пренебрежительно мал.
Таблица 7. Анализ вопроса осведомлённости о конкурентах в зависимости от возраста
| Возраст | Осведомлённость о видах охранных систем | Всего | ||||
| Да | Нет | |||||
| 18 – 30 лет | 8 | 67 | 4 | 33 | 12 | 100 |
| 31 | 20 | 29 | 10 | 30 | ||
| 31 – 60 лет | 16 | 70 | 7 | 30 | 23 | 100 |
| 62 | 40 | 50 | 18 | 58 | ||
|
61 и больше Всего | 2 | 40 | 3 | 60 | 5 | 100 |
| 8 | 5 | 21 | 8 | 13 | ||
| Всего | 26 | 14 | 40 | |||
| 100 | 60 | 100 | 28 | 88 | ||
Если смотреть по возрастам, менее всего осведомлены люди старше 60 лет (60% ответили «нет»). Самые осведомленные – люди в возрасте от 31 до 60 лет: среди них 70% знающих хотя бы одну конкурирующую фирму. Кроме того, эта категория и является наибольшей по объёму (58%). Всего же осведомлённых в этом вопросе большинство (60%).
Таблица 8 Анализ суммы, которую человек может потратить на систему безопасности от дохода
| Доход | Сумма, которую человек может потратить | Всего | ||||||
| до 250 грн.; | от 250 до 1000 грн. | больше | ||||||
| Менее 1000 грн./мес. | 9 | 60 | 5 | 33 | 1 | 7 | 15 | 100 |
| 36 | 13 | 47 | 23 | 14 | 3 | 38 | ||
| 1001 – 2999 грн./мес. | 6 | 40 | 7 | 47 | 2 | 13 | 15 | 100 |
| 43 | 15 | 37 | 18 | 29 | 5 | 38 | ||
| От 3000 грн. и более | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 10 | 100 |
| 21 | 8 | 16 | 8 | 57 | 10 | 25 | ||
| Всего | 14 | 19 | 7 | 40 | ||||
| 100 | 28 | 100 | 40 | 100 | 8 | 100 | ||
Основные наметившиеся варианты ответов: до 250 грн. – 28%; от 250 до 1000 грн. – 40%. Определилась прямо пропорциональная зависимость между доходами и суммой, которую люди готовы потратить на приобретение системы безопасности. Если с уровнем дохода до 1000 грн. большинство (60%) готово потратить до 250 грн., и 33% - свыше 250 грн., то с доходами свыше 1001 до 2999 грн./мес. готовы потратить до 250 грн. – 40%, до 1000 грн. – 47%, а с доходом свыше 3000 грн. – 40% готовы тратить большие суммы.
Таблица 9. Анализ предпочтений видов продукции
| Ответ | Абсолютное количество ответов | Относительное количество ответов, % | |
| Предпочитаемый вид | охранная сигнализация; | 20 | 50 |
| видеодомофон; | 8 | 21 | |
| видеоглазок; | 6 | 16 | |
| аудиодомофон; | 3 | 8 | |
| другое | 2 | 5 |
Охранную сигнализацию желают иметь у себя 50% опрошенных, видеодомофон – 21%; видеоглазок – 16%; аудиодомофон – 8%; другое – 5%. Таким образом, основной процент опрошенных желает иметь у себя охранную сигнализацию, видеодомофоны и видеоглазки. Среди ответов по пункту другое встречаются: комбинированные ответы («видеоглазок и аудиодомофон»), шутливые ответы («собаку, биту, автомат»).
Таблица 10. Анализ готовности установить охранную систему
| Ответ | Абсолютное количество ответов | Относительное количество ответов, % | |
| Время готовности установить систему | пока нет такой необходимости | 25 | 62 |
| прямо сейчас | 12 | 30 | |
| другое | 3 | 8 |
Большинство опрошенных (62%) ответили «пока нет такой необходимости». Но следует отметить, что велик процент (30%) и собирающихся это сделать.
Среди анкет встречается несколько экземпляров, в которые респонденты внесли изменения. Появился следующий вариант ответа: «пока нет такой возможности». Исходя из этого, можно сделать вывод, что вопрос поставлен несколько некорректно. Вероятно, велик процент людей, желающих приобрести систему безопасности, но не имеющих для этого возможности по тем или иным причинам. Но эти люди остаются возможными покупателями изучаемой продукции.
Таблица 11. Анализ осведомлённости о фирмах-конкурентах
| Ответ | Абсолютное количество ответов | Относительное количество ответов, % | |
| Осведомлённость о фирмах – конкурентах | Знаю | 12 | 29,5 |
| Не знаю | 28 | 70,5 |
В результате ответов на 6-й вопрос получено низкое количество (29,5%) знающих, в то время как незнающих – подавляющее большинство.