Курсовая работа: Сегментация на рынке страхового маркетинга
· год выпуска,
· наличие и класс противоугонной системы,
· место обычной стоянки машины (гараж, «ракушка», охраняемая или неохраняемая стоянка).
Техническая сегментация российского автомобильного страхового рынка опирается на достаточно глубокий анализ рисков и российские страховщики, как правило, располагают достаточно точными базами данных по уровню рисков. Так, например, угоняют обычно машины не старше трех лет. Среди отечественных машин наибольшим вниманием угонщиков пользуются «девятки». В общем числе угонов их 50%. По выплатам за угон они тоже лидируют - 52,4% от общей суммы выплат по угонам. Более детально картина выглядит так: ВАЗ 21099 - 25% случаев и 24,7% от суммы выплат, ВАЗ 21093 - 12,5% и 14,5% соответственно и ВАЗ 2109 -12,5% и 13,2%. Второе место после «девяток» занимают «четверки». На ВАЗ 21043 приходится 18,75% страховых случаев и 16,8% выплат. На третьем месте ВАЗ 2106 - 12,5% случаев и 11% выплат.
Однако главным «синтетическим» показателем для страховой компании является убыточность того или иного вида страхования - отношение выплаченного возмещения к сумме собранной страховой премии.
Самыми убыточными среди автомобилей являются личные «Москвичи-21412» - 99,88%. То есть практически все, что собирается, идет на выплаты по страховым случаям. По личным автомобилям ВАЗ показатель убыточности меньше. Для ВАЗ-21053 - это 41,14%, а для ВАЗ-21061 - 29,4%. Зато 25,3% от всех выплат по личным автомобилям приходится на ВАЗ-21053, на ВАЗ-21093 приходится 20,17% выплат, а на ВАЗ-21043 - 12,6%. Владельцы иномарок в три раза реже обращаются за компенсацией ущерба: из общего числа страховых случаев 95,5% приходится на отечественные автомобили. Наибольшее число страховых случаев (34,7%) приходится на автомобили предыдущего года выпуска.
В то же время, российские компании еще недостаточно широко применяют критерии сегментации страхового рынка, широко распространенные в экономически развитых странах. Так, в автомобильном страховании российские компании редко используют такие дополнительные факторы сегментации, как география поездок, наличие второго или третьего водителя машины, семейное положение владельца машины и наличие детей и т.д. Учет ряда дополнительных характеристик позволяет более точно определять страховой тариф. Однако эта работа невозможна без подробных баз данных.
Наличие максимально подробных баз данных по страховым рискам является необходимым условием маркетинговой страховой деятельности. Для их создания российские страховщики должны располагать единой системой сбора и обработки информации, структура которой рассмотрена выше.
3. Основные потребительские группы российского страхового рынка
Для целей исследования российского страхового рынка наиболее удобной является его смешанная сегментация по организационно-правовому статусу страхователя, а также уровню доходов (размеру предприятия для юридических лиц). Страховой рынок в России, как и в любой другой стране, может быть в самом общем приближении разделен на два основных потребительских сегмента: физические и юридические лица, внутри которых возможна более подробная сегментация.
Среди юридических лиц легко выделить
· особо крупные концерны и финансово-промышленные группы, располагающие собственными кэптивными страховыми компаниями, которые принимают на страхование все риски своих учредителей, к таким промышленным группам относится «Газпром» (страховая компания «Согаз»), «Лукойл» и Сургутнефтегаз» (одноименные страховые компании), «Аэрофлот» (страховая компания «Москва») и некоторые другие;
· крупные и средние предприятия, не имеющие собственных кэптивных страховщиков. Основными рисками для них являются страхование грузов, автопарка, недвижимости, оборудования, обязательств, медицинское страхование персонала и т.д. Для них более характерно вынужденное обращение к страховщикам, которое диктуется принятыми на себя контрактными обязательствами – например, когда договора поставки требуют обязательного страхования ответственности изготовителя или грузоперевозчика,
· мелкие предприятия, характерными рисками для которых являются, как и для предыдущей группы, страхование грузов, автопарка, недвижимости, оборудования, контрактных обязательств, медицинское страхование персонала и т.д. Для них, в большей степени, чем для остальных групп, характерно вынужденное обращение к страховщику в связи с требованиями лицензирования или контрактными обязательствами.
Первая группа страхователей – корпоративные клиенты – практически недоступны для некорпоративных страховщиков, в отличие от второй и третьей групп, в общем открытых для свободной конкуренции. Для второй и третьей категорий страхователей характерен повышенный интерес к качеству страхового продукта, которое включает в себя следующие основные составляющие:
· надежность страховщика,
· цена страхового продукта,
· покрываемые риски - полнота страхового покрытия,
· качество обслуживания на стадии урегулирования страховых событий - быстрота и полнота урегулирования убытков,
· предоставление дополнительных нестраховых услуг (инвестиционное, юридическое обслуживание, содействие в ремонте поврежденного имущества и т.д.).
Эти потребители, как правило, слабо поддаются уговорам страховых агентов и покупают страховое покрытие только тогда, когда сами осознают его значимость. По принципу поведения при приобретении страхового покрытия страхователей - юридических лиц в большей степени следует отнести к активным потребителям, самостоятельно проводящим отбор страховых компаний на основании оценки качества предлагаемых услуг даже в том случае, если представители страховщика обращаются к ним по собственной инициативе. К активным потребителям их можно отнести также на основании того, что, как правило, агентское давление на руководителей предприятий и их риск-менеджеров не дает результатов.
Среди физических лиц градацию лучше осуществлять по имущественному признаку, так как уровень благосостояния определяет отношение к страхованию и выбор гаммы страхуемых рисков. В России можно выделить следующие имущественные потребительские группы:
· лиц с высокими и особо высокими доходами (более 3000 долларов США в месяц на члена семьи),
· лиц с уровнем доходов выше среднего - от 500 до 3000 долларов,
· страхователей с уровнем доходов ниже среднего - от 150 до 500 долларов,
· лиц, находящихся ниже уровня бедности - с доходом меньше 150 долларов в месяц
Среди физических лиц на основании принципа поведения при заключении договора страхования в качестве самостоятельных потребительских сегментов можно выделить:
· страхователей, покупающих страховку, т.е. тех, кто ищет страховщика по собственной инициативе, самостоятельно проводит отбор предложений в соответствии со своими потребностями и ценой страхового покрытия, а также
· клиентов, которые покупают страховку «под нажимом», следуя советам и убеждениям страхового агента.