Реферат: Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)
Ростовская область среди всех территорий России традиционно относится к территориям – ведущим производителям растительного масла, территориям – экспортерам растительного масла. Так, по данным Госкомстата России, в сентябре 2003 года в России производство растительного масла составило 84,8 тыс. тонн, в том числе рафинированное 46,3 тыс. тонн. В том числе производство подсолнечного масла – 81,2 тыс. тонн, соевого – 500 тонн, кукурузного – 400 тонн, других видов – 220 тонн. Основными производителями растительного масла в сентябре, как обычно, были названы Краснодарский край – 45% всего производства, Ростовская область – 18%, Белгородская область – 11%, Ставропольский край – 8 %, Воронежская область – 6%, Волгоградская область – 5%. Также Госкомстат России отмечает, что загрузку предприятий в сентябре можно оценить в размере не более 40%. Следовательно, рынок имеет существенный производственный потенциал для роста.
Что касается потребления растительного масла, то отмечается его неуклонный рост. Аналитики Госкомстата оценивают потребление растительного масла в России в расчете на 1 человека на уровне 10-12 л в год, или в расчете на 1 домохозяйство 3,41 л в месяц. В то время как в конце 90-х годов потребление растительного масла составляло около 6,5 л в год на 1 человека. По нашим оценкам, потребление растительного масла на душу населения значительно ниже и составляет около 6,5 л в год. (С нашими оценками согласны еще ряд аналитиков, например, аналитики агентства «Качалов и коллеги») Обратим внимание, что Министерство здравоохранения рекомендует норму потребления растительного масла 13-15 л в год в расчете на 1 человека, а в развитых странах Запада потребление растительного масла оценивается от 15 до 26 л в год в расчете на 1 человека. Таким образом, мы видим и в оценках возможности для роста объемов потребления.
Следовательно, рынок растительного масла будет привлекать внимание инвесторов, производителей, намеренных расширять свое производство и сбыт, а, следовательно, маркетологов.
Анализ результатов опросов
Компания Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) с 2003 года начала программу изучения и мониторинга розничного рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. К данному моменту проведены 2 волны исследования: в декабре 2003 года и в апреле 2004 года. Исследование включает в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей. В мониторинге принимают участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотируется пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса опрашивается 400 покупателей растительных масел, выборка квотируется по полу (30% - мужчины, 70% - женщины).
Покупательское поведение
Наблюдается незначительная тенденция ускорения (увеличения) частоты покупки растительного масла. Если в декабре 2003 года 1 раз в неделю покупали растительное масло 11% опрошенных, то в апреле уже 14%. Однако в среднем покупатели покупают растительное масло один раз в 34 дня.
График 1. Частота покупки растительного масла.
Чаще всего покупатели покупают подсолнечное масло (более чем в 90% случаев). Однако в последнее время набирает популярность оливковое масло. Так, в декабре 2003 года оливковое масло покупали 4% опрошенных, то в апреле 2004 года – 7%.
Таблица 1. Предпочтения покупателями различных видов масла
| ВИД МАСЛА | дек.03 | апр.04 |
| подсолнечное | 94% | 90% |
| оливковое | 4% | 7% |
| кукурузное | 2% | 3% |
| соевое | 0% | 0% |
| ИТОГО | 100% | 100% |
Более 70% опрошенных покупают в ходе разовой покупки 1 бутылку подсолнечного масла, около 18% - 2 бутылки.
Таблица 2. Количество покупаемых бутылок в ходе разовой покупки
| КОЛ-ВО БУТЫЛОК | дек.03 | апр.04 |
| 1 бутылка | 72% | 75% |
| 2 бутылки | 18% | 18% |
| 3 бутылки | 6% | 3% |
| более 3 бутылок | 4% | 4% |
| ИТОГО | 100% | 100% |
Большинство опрошенных предпочитают покупать 1-литровую бутылку (более 80%). Но последнее время литровая бутылка несколько отступила от максимальной планки популярности в 95% и наиболее популярна только у 82% опрошенных.
Таблица 3. Объем разовой покупки
| ОБЪЕМ ПОКУПКИ | дек.03 | апр.04 |
| 0,5 литра | 3% | 3% |
| от 0,5 до 1 литра | 1% | 3% |
| 1 литр | 95% | 82% |
| 2 литра | 1% | 3% |
| более 2-х литров | 1% | 4% |
| другое | 0% | 5% |
| ИТОГО | 100% | 100% |
Немного выросла и средняя цена покупки растительного масла, если в декабре 2003 года она составляла 42 рубля за 1 литр, то в апреле 2004 года – 44 рубля за 1 литр.
График 2. Цена покупки растительного масла, руб. за 1 литр
А вот в предпочтениях производителей произошли существенные перестановки. Если в декабре 2003 года наиболее популярными были местные производители (64%), то в апреле 2004 года местные производители уступили свою популярность российским производителям и получили только 41% популярности. В апреле 2004 года российские производители получают уже 54% популярности, против 31% в декабре 2003 года.
Таблица 4. Популярность производителей (по территории производства).
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | дек.03 | апр.04 |
| Ростовский производитель | 64% | 41% |
| Российский производитель | 31% | 54% |
| Производитель из стран СНГ | 4% | 2% |
| Зарубежный производитель | 1% | 2% |
| Все равно | 0% | 1% |
| ИТОГО | 100% | 100% |
Эта же тенденция просматривается при анализе ответов на вопрос о наиболее предпочитаемых марках покупки растительного масла.
Таблица 5. Популярность марок растительного масла.
| МАРКА ТОВАРА | дек.03 | апр.04 |
| Золотаясемечка | 38% | 33% |
| Отменное | 16% | 12% |
| Аведовъ | 7% | 11% |
| Злато | 11% | 10% |
| Донской янтарь | 5% | 6% |
| Олейна | 8% | 5% |
| Донское солнечное | 4% | 5% |
| Идеал (Ideal) | 3% | 2% |
| Альтеро | 0% | 2% |
| Слобода | 2% | 1% |
Два лидера рынка – две местные марки «Золотая семечка» и «Отменное» потеряли каждая около 5% популярности у респондентов. А такая марка как «Аведов» набрала около 5% популярности. И если 10 лидеров рынка контролировали 94% популярности в декабре 2003 года, то они же контролируют в апреле 2004 года уже только 87% симпатий респондентов.
Работа розничной сети
А теперь давайте рассмотрим, какие изменения в розничной сети привели к вышеописанным результатам.
Дистрибьюция растительного масла по видам показывает доминирующее положение подсолнечного масла – около 80%. Однако оливковое масло набирает популярность с 6% в декабре 2003 года до 11% в апреле 2004 года.
Таблица 6. Дистрибьюция видов растительного масла.
| ВИД МАСЛА | дек.03 | апр.04 |
| подсолнечное | 81% | 77% |
| оливковое | 6% | 11% |
| кукурузное | 9% | 7% |
| прочие | 3% | 5% |
| ИТОГО | 100% | 100% |
Как видим, в данном случае тенденции розничной сети аналогичны тенденциям восприятия покупателей.
Таблица 7. Дистрибьюция производителей (по территории производства).
| ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА | дек.03 | апр.04 |
| Ростовская область | 43% | 39% |
| Россия | 32% | 42% |
| Дальнее зарубежье | 17% | 10% |
| Страны СНГ | 8% | 8% |
Как видим, в розничной сети местные производители теряют охват рынка с 43% в декабре 2003 года до 39% в апреле 2004 года, а российские производители укрепляют свое положение на рынке – с 32% в декабре 2003 года до 42% в апреле 2004 года. Итак, и в этом случае тенденции розничной сети аналогичны тенденциям восприятия покупателей.
Таблица 8. Цена розничной продажи растительного масла, руб. за 1 литр
| ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА | дек.03 | апр.04 |
| Ростовская область | 37 | 38 |
| Россия | 43 | 43 |
| Страны СНГ | 42 | 47 |
Как видим, практически цены на растительное масло в розничной сети не изменились. Несколько подорожало растительное масло производства стран СНГ. Однако, как мы помним, опрос потребителей показывает незначительную тенденцию к росту оценок стоимости покупаемого растительного масла. Что это означает для производителей? Что потребитель еще не готов активно переходить в более дорогой сегмент товаров, но готов приобрести товар с чуть более высокими потребительскими характеристиками за чуть более высокую цену. В такой ситуации продвижение 2-3 зонтичных брендов с различным позиционированием качественных составляющих представляется наиболее успешной рыночной стратегией.
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--