Курсовая работа: Маркетинговое исследование рынка портативных компьютеров г Санкт Петербурга

Примечательно, что в 2003 г. среди иностранных вендоров на российском рынке безусловным лидером являлась Toshiba, лишь немногим уступая в рыночной доле компании RoverBook. Однако Toshiba является одним из признанных технологических лидеров, так как постоянно совершенствует свои устройства, но одной из самых значимых ее разработок являются технологии охлаждения процессоров, чипсета и графического адаптера, а также передовые технологии элементов питания ноутбуков на метаноле.[21]

Схожие тенденции развития рынка портативных ПК наблюдаются и в Санкт-Петербурге. На рынке города представлены торговые марки практически всех ведущих мировых производителей портативных компьютеров: Acer, Asus, LG, Samsung, Sony, Fujitsu-Siemens, BenQ, Toshiba и другие.

Суммарных точных данных о том, сколько ноутбуков достигает конечных пользователей в каждом городе или регионе, до сих пор ни у кого нет, но, логически рассуждая, можно вывести такую пропорцию: 25-30% от всех продаж ноутбуков в России - это Москва, 5-8% - Санкт-Петербург.

В отличие от Москвы, доля специализированных сетей на втором по величине рынке компьютеров и оргтехники - петербургском - составляет 95%, к тому же в Петербурге абсолютное лидерство принадлежит двум компьютерным розничным сетям - «Кей» и «Компьютерный мир». По данным исследовательской компании TNS Gallup Media, на эти сети приходилось на начало 2003 г. примерно две трети (67%) продаж компьютерной техники Петербурга, при этом доля «Кей» составляет 40%, «Компьютерного мира» - 27%. Доли остальных игроков не превышали 9%: сеть «Компьютерная служба 320-8080» занимала 9% петербургского рынка, магазины «РиК» - 7%, «Мир Техники» - 5%, «Свега Плюс» - 4%, «РиМ» - 3%. Помимо вышеперечисленных розничных сетей, на петербургском рынке работают около 150 мелких фирм, специализирующихся на сборке компьютеров в основном под заказ и торговле бывшей в употреблении техникой, но доля мелких компаний неуклонно сокращается.[22]

В Петербурге слабее просматривается такая тенденция, как в Москве, когда потребитель получает стандартное обслуживание на уровне западных компаний. В Москве, например, открыли специализированный розничный салон «Дом ноутбуков» (FosterGroup), который активно распространяет дилерскую сеть по всей России. Аналогичной сети такого уровня в Петербурге пока нет.

Отсутствуют в Петербурге и специализированные рынки. Петербургским аналогом московских рынков «Савеловский», «Митино», «Горбушка» с некоторой натяжкой можно назвать рынок «Юнона». Но доля компьютерной техники, продаваемой здесь, всегда была незначительной, а за последние 5 лет акцент сместился с перепродажи компьютерных комплектующих на розничную продажу мобильных телефонов и аксессуаров, а также пиратских CD и DVD.

За 2005 год по Петербургу, как и в целом по стране, в структуре продаж заметно возросла доля ноутбуков и КПК. В структуре спроса по городу ноутбуки составляют уже 20% по версии СНИЦ и 15% по данным «Микробит». Общий рост объемов продаж по ноутбукам по сравнению с прошлым годом был превышен вдвое. Более 65% продаж по городу приходится на модели ноутбуков стоимостью от 30 до 50 тыс. руб. Общее количество ноутбуков в домах петербуржцев на сентябрь 2004 г. оценивается на уровне 50-60 тыс. штук или около 10% всего парка ПК. За прошлый год с петербургского рынка практически полностью исчезли ноутбуки Pentium начального уровня. На конец года около 50% рынка представлены компьютерами на базе процессоров класса Pentium 3 и 4 поколения или аналогичных (AMD). [23]

Если говорить о крупнейших игроках петербургского мобильного рынка, то здесь можно оперировать лишь данными самих компаний-продавцов. В частности, «Компьютерный мир» заявляет о своем несомненном лидерстве. «Компьютерный мир» контролирует порядка 20% местного рынка ноутбуков.

2005 год оказался вообще переломным для петербургского рынка ноутбуков. В некоторых розничных сетях доля продаж ноутбуков увеличилась беспрецедентно - до 100% по сравнению с предыдущим годом. Так, рост этого направления в торговой сети «Компьютерный мир» в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 80%, а в сети «Кей» - 100%. Если рост рынка настольных систем сильно замедлился и составил 10-15%, то рынок ноутбуков в целом по Петербургу вырос на 30% минимум.[24]

С точки зрения соотношения цены и качества в глазах пользователей портативные компьютеры выглядят весьма предпочтительно. Но они все равно пока проигрывают настольным системам, прежде всего в стоимости. В качестве основного компьютера ноутбук домой может купить только состоятельный пользователь, за деньги, которые стоит ноутбук, можно установить систему на основе обычного компьютера, которая была бы и функционально более удачной, например, для просмотра фильмов, игр. Отсюда проистекают и три характерные для местного рынка ноутбуков черты.

Во-первых, ноутбуки чаще покупают для работы. В общей доле продаж больше корпоративных клиентов, которые приобретают ноутбуки для личного использования персоналом.

Во-вторых, более высоким спросом у покупателей пользуются модели российской сборки, поскольку по цене они гораздо доступнее. Но при этом, ноутбук не перестает оставаться «модной вещицей», которая подчеркивает статус хозяина. Для многих покупателей важен брендовый ноутбук. В то же время новый ноутбук известного бренда стоит дорого. Поэтому новые ноутбуки приобретают в основном российского производства. Сегодня русский ноутбук можно купить примерно за 25 тысяч рублей. Импортная техника в основном реализуется на рынке second hand, образуя третью особенность рынка портативных компьютеров.

По данным IDC, состав тройки лидеров продаж в течение прошлого года был довольно стабилен - Asus, Rover Computers и iRU. Итоги четвертого квартала прошлого года показали, что эти компании заняли 18, 16 и 14% рынка соответственно, за ними идут Acer (10%) и Max Select (7%). По версии IDC, крупнейшими поставщиками ноутбуков в четвертом квартале стали (по убыванию) Asus, Rover Computer, iRU, Samsung и Acer. ITResearch, подводя итоги за тот же период, утверждает, что на долю этих компаний пришлось 62,1% всех продаж.

Однако петербургская картина рынка сильно отличается от общероссийской: так, в тройке лидеров практически отсутствуют российские бренды. В сети «Кей», например, в минувшем году на ведущих позициях закрепился Asus (общероссийский лидер), на втором месте - Acer, третье место разделили Samsung и LG. В сетях «Компьютерный мир» и «Компьютеры 320-80-80» наиболее успешно продавались те же марки - Asus, Acer и Samsung. Местные производители имеют незначительные проценты продаж во всех перечисленных сетях.[25]

Резкий рост спроса на ноутбуки произошел не случайно - он был определен общим снижением цен на портативные компьютеры и одновременно расширением их функциональности. Сейчас на рынке доступны модели стоимостью ниже 1 тыс. долларов, обладающие хорошими характеристиками (для сравнения в 1999 года стоимость Pentium II доходила до $ 4500) При этом в сегменте бюджетных решений активно работают не только отечественные сборщики, но и западные вендоры (в частности, все нынешние лидеры рынка).

Прогресс модернизации идет и в области дисплеев (дисплей сегодня - одно из важнейших потребительских качеств ноутбука). Так, у большинства моделей яркость экрана монитора составляет сейчас не менее 200 нит (еще несколько лет назад - не более 180 нит), а разрешение продолжает расти - на рынке уже представлены модели с разрешением 1900х1200 пикселей. Другая тенденция - расширение формата - на смену стандартным пропорциям экрана 4:3 приходят более удобные для восприятия 16:9.

Что касается дизайна, то тут две главные тенденции - корпусы ноутбуков становятся разноцветными и все большую популярность обретает «тонкий» и «ультратонкий» формат (slim и ultraslim), когда толщина ноутбука может не дотягивать и до сантиметра.

Как показывают наблюдения и замеры рынка, меняется и структура потребления. Здесь мы идем по западному пути развития, где уже давно считается нормой иметь в качестве домашнего компьютера не настольную систему, а компактный и в меру производительный ноутбук. Это подтверждает и исследование «ТОЙ-Опинион», согласно которому в 2004 году 53% из числа покупателей купили ноутбук в дополнение к настольному компьютеру, 8% - взамен устаревшей настольной модели, а 23% - взамен устаревшего ноутбука. Еще для 16% ноутбук стал первым компьютером в семье. Круг потребителей серьезно меняется. Теперь мы видим ноутбуки не только у серьезных мужчин в галстуках, но и у молодежи, студентов - в общем, у людей самых разных возрастов и профессий.

Далее на гистограмме приведено изменение предпочтений потребителей по ценовым категориям за 2002-2004 гг.[26]

Рис. 2.5. Изменение предпочтений потребителей по ценовым категориям

Рассмотрим далее политику сбыта и ценовую политику в ведущих торговых сетях Санкт-Петербурга.

2.3. Характеристика торговых сетей, политика сбыта и уровень сервиса

«Компьютерный Мир» - фирма, специализирующаяся на производстве и реализации компьютеров, решении вопросов сетевой интеграции, а так же поставках офисной техники, комплектующих и расходных материалов как организациям так и частным лицам.

«Компьютерный Мир» - одна из крупнейших в Санкт-Петербурге сеть компьютерных магазинов, расположенных в непосредственной близости от станций метро. В магазинах торговой сети «Компьютерный Мир» всегда широкий выбор моделей: персональных и портативных компьютеров, мониторов, принтеров, сканеров, копировальных аппаратов и другой оргтехники ведущих мировых производителей: Intel, IBM, AMD, Hewlett Packard, Epson, Lexmark, Canon, Sony, Samsung, LG, Nokia, NEC - что гарантирует высокий уровень качества и сервисной поддержки. Всего фирма предлагает более 2000 наименований указанной продукции.

Торговая сеть предлагает покупателям гибкую систему скидок и дисконтных карт, производит ежедневное выездное обслуживание компьютерной техники службой «Компьютерный Мобильный Сервис».

Дисконтная система включает 4 вида дисконтных карт:

- карта LIGHT - 5%

- карта STANDART - 10%

- карта MASTER - 15%

- карта VIP - 25%.