- 5 банков из топ-100;

- 5 банков из топ-500.

При анализе рассматривались программы овердрафтного кредитования, кредитования оборотных средств и проектного финансирования.

Средний срок соглашения об овердрафте составляет от 6 до 12 месяцев, при этом срок непрерывной задолженности - от 30 до 45 дней.

Предел сумм овердрафта по разным программам колеблется от 100 тыс. до 100 млн руб., средняя величина составляет порядка 10-15 млн руб. Размер лимита овердрафта в основном рассчитывается в зависимости от среднемесячного оборота клиента по счету. Величина лимита в более трети программ ограничивается 50%, также распространены ограничения 30 и 25%.

Разброс ставок по программам овердрафта у банков достаточно большой: от 10,5 до 23,5%. Средняя величина составляет 18%, однако стоит отметить, что заявленные банками ставки не всегда соответствуют действительности и в основном рассчитываются индивидуально в зависимости от многих факторов.

Валюта овердрафта в подавляющем количестве программ - рубли, лишь в двух банках анонсируется возможность получения этого вида кредитования в долларах или евро.

Обеспечение по овердрафту в 40% рассмотренных программ не требуется, однако получить доступ к этому виду кредитов может только клиент банка.

Кредитование оборотных средств - наиболее распространенный и прозрачный вид корпоративных кредитов на сегодняшний день. Данный вид кредитования предоставляется в форме разового кредита либо кредитной линии. Валюта кредита - рубли, доллары США, евро.

Срок кредитования колеблется от 3 до 60 месяцев. Большая часть предложения ограничивается сроком 12 месяцев (33,3%), программы до 60 месяцев представлены в 20,8% предложения, менее всего популярен срок два года, а предложения на сроки свыше пяти лет представляют собой редкое исключение (рис. 4).

Рис. 4. Структура кредитования оборотных средств по сроку (%)

На пополнение оборотных средств банки предлагают суммы от 150 тыс. до 100 млн руб. либо эквивалент в другой валюте. Лимит кредитования устанавливается индивидуально в зависимости от состояния финансовой отчетности клиента, среднемесячного оборота по счету и т.д., поэтому рассчитать среднюю сумму кредитования невозможно.

Годовая ставка по данному виду кредитования колеблется от 16 до 29% в рублях и от 7 до 19% в валюте. Средние ставки по рассмотренным программам составляют около 22,5% годовых в рублях и 13% в валюте.

Этот вид кредита практически невозможно получить без обеспечения или поручительства. В качестве залога банки на данный момент принимают любое ликвидное имущество: недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, оборудование, сырье, материалы и т.д. По многим программам также требуются обязательно поручительство или гарантии третьих лиц.

Проектное финансирование - этот вид кредитования представляет собой финансирование различных проектов предприятий. Условия финансирования зависят от конкретного проекта, поэтому анализ данного вида кредитования достаточно обобщенный.

Заявленные сроки финансирования варьируются от 6 месяцев до 7 лет, при этом наиболее распространенный вариант - три года.

Данный вид финансирования оперирует крупными суммами, которые определяются банками индивидуально. Минимальный размер кредитования по проектному финансированию, заявленный банками, колеблется от $10 млн до $500 млн.

Размер ставок по проектному финансированию также устанавливается индивидуально. Минимальный размер ставок по рассмотренным программам составляет 13% годовых, средняя ставка - 16-17%.

По данному виду кредитования требуется обязательное обеспечение или поручительство финансово-устойчивых предприятий. В качестве обеспечения могут выступать действующие и финансируемые активы компании. Дополнительным гарантом получения финансирования также является собственный вклад в проект не менее 20-30%.

Кроме специфических условий по отдельным программам, банки предъявляют общие требования к клиентам.

На сегодняшний день для получения кредита компания, зарегистрированная в регионе местонахождения банка, должна вести деятельность от 6 до 12 месяцев, быть безубыточной на последний отчетный период и не иметь просроченной задолженности перед бюджетом, по кредитам и задолженности по зарплате. Срок ведения бизнеса зависит от банка, программы и отрасли деятельности предприятия.

Кредитная история в других банках рассматривается, но в целом банки на данный момент с большей охотой кредитуют собственных клиентов, особенно при наличии среднемесячного оборота, сопоставимого с размером кредита.

Изменилась отраслевая структура рынка корпоративного кредитования. Если раньше банки активно кредитовали торговые предприятия, строительство и недвижимость, то сейчас эти отрасли относятся к категории повышенного риска в связи с падением спроса на их продукцию. На первый план для банкиров выходят предприятия, у которых есть стабильный спрос на производимую продукцию: энергетика, телекоммуникации, пищевая промышленность, бытовая химия, лекарства и косметика.

Прогнозировать дальнейшее развитие рынка корпоративного кредитования в настоящее время достаточно сложно.

В первой половине 2009 года банки заняли выжидательную позицию, стараясь не кредитовать новых клиентов и реструктуризируя свои кредитные портфели. Спрос на кредитные продукты у предприятий, испытывающих трудности со сбытом собственной продукции, резко сократился. Однако теперь, когда острая фаза кризиса миновала, рынок постепенно оживает. Как свидетельствуют игроки рынка, увеличивается число заявок от новых клиентов.

1.3. Организационные основы кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

Еще несколько лет назад, в России преобладала обычная практика, когда каждому корпоративному клиенту, банк предлагал сначала заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, и только потом, спустя некоторое время, начинал формирование портфеля, состоящего, как правило, из стандартных банковских услуг, лишь изредка включающего сложные услуги и еще реже учитывающего собственные пожелания клиента[5] .

В настоящее время, в состоянии «как есть», многие банки по-прежнему предлагают клиентам только услуги «имеющиеся в наличии», по жестким, фиксированным ценам и только в случае конкретного обращения клиента. Также как и прежде менеджеры банков не стремятся по собственной инициативе установить контакты с руководством клиентов с целью предложения полного или специального перечня услуг с гибкими ценами и с использованием современных способов предоставления и стимулирования их потребления. Они не готовы разъяснить руководству компаний-клиентов преимущества комплексного обслуживания и проинформировать их о достоинствах новых и усовершенствованных услуг.

Среди основных проблем развития обслуживания корпоративных клиентов в России выделяются:

· существование конкуренции с западными банками за привлечение клиентуры;