Реферат: Маркетинговое исследование рынка коньяков
SA A.Tesseron (САА.Тессерон)
Maxime Trijol (Максим Трижоль)
Следует отметить, что многие из перечисленных домов представляя тот или иной брэнд самостоятельно на рынке все же выступают как подразделения различных компаний и консорциумов.
Всех французских производителей можно разделить на коммерческих и фамильных. (Данная классификация в основном касается объемов выпуска.) Коммерческие коньячные дома производят огромные партии коньяка, уделяя особое внимание группе ординарных напитков, которые, естественно, пользуются наиболее широким спросом. Однако продукция таких производителей отличается очень высоким качеством. Как правило, это хорошо «раскрученные» торговые марки – «Хенесси», «Мартель», «Курвуазье», «Реми Мартен».
Фамильные дома (например, «Готье») выпускают продукцию в меньших объемах. Но их коньяк пользуется популярностью у весьма знатных клиентов. Иметь несколько бутылок элитного коньяка от фамильных производителей считается у коллекционеров и знатоков настоящим шиком.
Ведущими игроками на рынке коньяка, под контролем которых находится около 71% всего экспортного рынка, в 2003 году являлись LVMH (Hennessy) - 32%, Allied Domecq - 10,9%, Pernod Ricard - 11,6%, Maxxium - 15,2 %, Bacardi-Martini - 1,6%. В эти концерны входят самые крупные коньячные дома: Hennessy (ежегодно около 3.000.000 условных бутылок по 0,7 л) - LVMH, Remy Martin (1.500.000) - Remy-Cointreau как часть Maxxium, Martell (1.100.000) - Pernod Ricard, Courvoisier (около 1.000.000) - Allied Domecq.
В условиях рынка РБ к ним так же добавляются различные производители из постсоветских стран – в основном Армении, Молдовы, Грузии и Украины.
На белорусском рынке представлен армянский коньяк всех основных возрастных групп. Цены на эту продукцию начинаются от $13 за бутылку 0,5 л («Арарат» 3-летней выдержки) и доходят до $48 за бутылку 0,7 л («Наири» 20-летней выдержки). Любителям армянского коньяка можно практически не опасаться подделок, поскольку представительство ереванского завода тесно сотрудничает с большинством крупных отечественных магазинов.
Молдавские коньяки стали выпускаться несколько позже армянских, в конце 40-х годов. Однако это не помешало им завоевать своих почитателей. В СССР «Белый аист» был одной из самых известных торговых марок алкогольной продукции. Одноименный коньяк имеет множество поклонников в нашей стране.
По оценкам специалистов, коньяки, которые изготовляются в Украине, по вкусовым качествам близки к классическим французским. Дело в том, что географическая широта, на которой находятся украинские виноградники, почти совпадает с широтой долины Шаранты. Впрочем, местные производители иногда закупают коньячные спирты непосредственно во Франции.
Украинские коньяки поставляются и в Беларусь. По цене эта продукция находится примерно на одном уровне с молдавскими напитками. Однако по вкусовым характеристикам и дизайну бутылки данные коньяки существенно различаются.
Как известно, коньяк выпускается и в Беларуси, на минском заводе «Кристалл». Поскольку изготовляется он на основе настоящих французских коньячных спиртов, то его вполне можно отнести к категории напитков класса VS и VSOP. (Интересно, что несколько лет назад на «Кристалле» разливали и армянский коньяк.) Специалисты довольно высоко оценивают продукцию белорусских виноделов. Поэтому несколько пренебрежительное к ней отношение вряд ли уместно. В настоящее время на локальные рынки выпускают свои коньяки так же местные ликеро-водочные заводы Витебска, Борисова и др.
Основными поставщиками импортных коньяков в РБ являются ООО «Мидвест», ООО «Диакония», ООО «Винерия» и некоторые другие, причем первые 3 являются выраженными лидерами коньячного импорта.
Объектами рынка коньяков являются коньячное сырье и собственно коньяки.
Коньяк французского производства подразделяется на 4 основных группы. К первой (маркировка VS - very superior) относятся напитки из спиртов возрастом 3,5-5 лет. Это самый молодой коньяк, который широко используется для приготовления коктейлей, пуншей, грогов. Впрочем, некоторые предпочитают употреблять его в чистом виде. В молодом коньяке весьма отчетливо чувствуется вкус танинов дуба. По отечественной классификации коньяки возрастом 3,5-5 лет называются ординарными.
Вторая группа (маркировка VSOP - very superior old pale) объединяет коньяки с возрастом спиртов 4,5-6 лет. Коньяки этой группы обладают более богатым вкусом, к которому добавляется характерный ванильный привкус, аромат сухофруктов и лесного ореха. По отечественной классификации такие напитки называются отборными.
Третья возрастная группа - 8-10 лет - называется Nаро1еоп. В свое время на мировом рынке появилось немалое количество дешевого бренди с таким названием. Поэтому многие коньячные дома Франции в настоящее время отказались от этой маркировки.
Четвертая группа (маркировка ХО - ехtга оld) - это коньяки с возрастом спиртов 10-30 лет. По отечественной классификации они называются марочными. Подобные напитки обладают оригинальным букетом, в котором чувствуются сформировавшиеся за долгие годы тонкие вкус и аромат, и выделяются очень красивым янтарным цветом.
Наконец, существуют коньяки с выдержкой спиртов свыше 50 лет. Их называют по-разному: Hors d'age («вне возраста»), ехtrа или, как принято на просторах бывшего Союза, коньяки особо старые.
2. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА КОНЬЯКОВ
Объектами исследования ассортимента коньяков являются следующие предприятия торговли г. Минска:
1. Магазин - бар “Галерея вин”
2. Магазин “Кюве”
3. Винный бутик “Штопор”
4. ЗАО “Юбилейный - 92”
Результаты исследования ассортимента коньяков представлены в таблице 1. Следует отметить, что исследование производилось без учета коньяков белорусского производства, т.к. число их наименований весьма мало, а ассортимент не представляет интереса для дистрибьюторов дорогостоящих спиртных напитков.
Таблица 1 - Ассортимент коньяков реализуемых в торговых предприятиях г. Минска
| Наименование | Страна происхождения | Объем л. | Цена бел. руб. |
| Коньяк (дивин) Кишенев 10 лет | Молдова | 0.5 | 41 600 |
| Коньяк Лучезарный 15 лет | Молдова | 0.5 | 85 800 |
| Коньяк Дачия 25 лет | Молдова | 0.5 | 124 800 |
| Коньяк (дивин) Арома (сабля) 4 года | Молдова | 0.5 | 41 600 |
| Коньяк (дивин) Молдова 7 лет | Молдова | 0.5 | 26 000 |
| Коньяк КВИНТ Сюрпризный 10 лет | Молдова | 0.5 | 31 200 |
| Коньяк КВИНТ Тирас 6 лет | Молдова | 0.5 | 22 100 |
| Коньяк КВИНТ Нистру 8 лет | Молдова | 0.5 | 26 520 |
| Коньяк КВИНТ Дойна 9 лет | Молдова | 0.5 | 28 600 |
| Дивин (коньяк) Колус 5 лет | Молдова | 0.5 | 14 560 |
| Дивин (коньяк) Старый граф 5 лет | Молдова | 0.5 | 14 560 |
| Коньяк (дивин) КАЛАРАШ 4,5 года | Молдова | 0.5 | 18 460 |
| Коньяк (дивин) КАЛАРАШ 7 лет | Молдова | 0.5 | 22 360 |
| Коньяк (дивин) КАЛАРАШ 8 лет | Молдова | 0.5 | 23 140 |
| Коньяк Пьер Ферран Мемуар 1970 | Франция | 0.7 | 598 000 |
| Коньяк Пьер Ферран Мемуар 1914 | Франция | 0.7 | 2 990 000 |
| Коньяк Ленди Коньяк VS | Франция | 0.7 | 59 800 |
| Коньяк Клод Шателье VS | Франция | 0.7 | 62 400 |
| Коньяк Клод Шателье VSOP | Франция | 0.7 | 75 400 |
| Коньяк Ленди VSOP Трофи | Франция | 0.7 | 78 000 |
| Коньяк Клод Шателье XO | Франция | 0.7 | 98 800 |
| Коньяк Пьер Ферран Резерв | Франция | 0.7 | 166 400 |
| Крньяк Ленди XO № 1 | Франция | 0.7 | 213 200 |
| Коньяк Пьер Ферран Сигар | Франция | 0.7 | 234 000 |
| Коньяк Пьер Ферран Селексион Де Анж | Франция | 0.7 | 338 000 |
| Коньяк Ленди Нион Мару | Франция | 0.7 | 910 000 |
| Коньяк Ленди Ниппон Чаленж | Франция | 0.7 | 910 000 |
| Коньяк Ленди Санта Мария | Франция | 0.7 | 910 000 |
| Коньяк Фин Буа 1969 | Франция | 0.7 | 884 000 |
| Коньяк Леро Кюве 10 | Франция | 0.7 | 137 800 |
| Коньяк Леро Кюве 20 | Франция | 0.7 | 182 000 |
| Коньяк Гай Леро Спешл VS | Франция | 0.7 | 59 800 |
| Коньяк Леро VSOP | Франция | 0.7 | 96 200 |
| Коньяк Леро ХО Карл VII | Франция | 0.7 | 728 000 |
| Коньяк Малезан VS | Франция | 0.7 | 46 800 |
| Коньяк Малезан VSOP | Франция | 0.7 | 75 400 |
| Коньяк Герин XO | Франция | 0.7 | 78 000 |
| Коньяк Малезан ХО | Франция | 0.7 | 143 000 |
| . Коньяк Фрапин Гран Шампань VS Люкс | Франция | 0.7 | 85 800 |
| Коньяк Фрапин Гран Шампань VSOP | Франция | 0.7 | 117 000 |
| Коньяк Гран Шампань Домеин Фрапин | Франция | 0.7 | 208 000 |
| Коньяк Фрапин Гран Шампань Шато Фонпино ХО | Франция | 0.7 | 208 000 |
| Коньяк Фрапин Гран Шампань VIP XO | Франция | 0.7 | 364 000 |
| Коньяк Фрапин Гран Шампань Экстра | Франция | 0.7 | 1 092 000 |
| Коньяк Хайн Антик XO | Франция | 0.7 | 442 000 |
| Коньяк Монне VSOP | Франция | 0.7 | 109 200 |
| Коньяк Хайн VSOP | Франция | 0.7 | 150 800 |
| Коньяк Давидофф классический в тубе | Франция | 0.7 | 137 800 |
| Коньяк Давидофф Экстра в тубе | Франция | 0.7 | 442 000 |
| Мартель (Martell VS*** prestige) всув.кор. | Франция | 0,7 | 87 420 |
| Мартель (Martell VS***) | Франция | 1 | 124 890 |
| Мартель (Martell VSOP) в сув.кор. | Франция | 0,35 | 81 190 |
| Мартель (Martell VSOP) | Франция | 0,5 | 93 680 |
| Мартель (Martell VSOP) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 140 510 |
| Мартель (Martell VSOP) в сув.кор. | Франция | 1 | 187 340 |
| Мартель (Martell XO) в сув.кор. | Франция | 0,35 | 218 570 |
| Мартель (Martell XO) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 374 670 |
| Мартель Ноближ (Martell Noblige) в сув.кор. | Франция | 0,35 | 156 120 |
| Мартель Ноближ (Martell Noblige) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 281 010 |
| МартельКордонБлю (Martell Cordon Bleu. | Франция | 0,7 | 312 230 |
| Бисквит Классик (Bisquit Classique) | Франция | 0,35 | 40 600 |
| Бисквит Классик (Bisquit Classique) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 78 060 |
| Бисквит (Bisquit VSOP) в сув.кор. | Франция | 0,35 | 53 080 |
| Бисквит (Bisquit VSOP) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 99 910 |
| Бисквит XO (Bisquit XO) в сув.кор. | Франция | 0,35 | 118 670 |
| Бисквит XO (Bisquit XO) в сув.кор. | Франция | 0,7 | 218 570 |
| Коибавдер.кор. (Bisquit Cohiba wooden) | Франция | 0,7 | 786 810 |
| ШатодеЛиньер (Bisquit Chateau de Lignieres) | Франция | 0,7 | 115 530 |
| БисквитРеноКартНуар (Renault Carte Noire) | Франция | 0,7 | 123 520 |
| Коняьк Юбилейный 10 лет | Украина | 0,5 | 36 400 |
| Коньяк Одесса 11 лет | Украина | 0,7 | 114 400 |
| Коньяк 3 звезды | Украина | 0,5 | 14 170 |
| Коньяк Десна 4 года | Украина | 0,5 | 14 560 |
| Коньяк Шустов 4,5 года | Украина | 0,5 | 16 380 |
| Коньяк Чайка 6 лет | Украина | 0,5 | 20 020 |
| Коньяк Аркадия 8 лет | Украина | 0,5 | 26 000 |
| Коньяк ВАН 10 лет | Армения | 0,5 | 37 700 |
| Коньяк ГЛАДЗОР 15 лет | Армения | 0,5 | 49 400 |
| Коньяк ВАГАРШАПАТ 15 лет | Армения | 0,5 | 49 400 |
| Коньяк АВШАР 3 года | Армения | 0,5 | 20 540 |
| Коньяк АВШАР 5 лет | Армения | 0,5 | 22 620 |
| Коньяк АРДВИН 4 года | Армения | 0,5 | 21 320 |
| Коньяк АХТАЛА 7 лет | Армения | 0,5 | 31 200 |
| Арарат 3* | Армения | 0,5 | 23 930 |
| Арарат 5* | Армения | 0,5 | 28 670 |
| Ани | Армения | 0,5 | 32 040 |
| Отборный | Армения | 0,5 | 35 080 |
| Ахтамар в сув. кор. | Армения | 0,5 | 49 180 |
| Праздничный в сув. кор. | Армения | 0,5 | 70 940 |
| Наири | Армения | 0,5 | 99 560 |
Примечание. Источник: (собственная разработка).
Структура ассортимента предприятий торговли, т.е. соотношение групп, подгрупп видов и разновидностей товаров в ассортименте характеризуется показателями широты (макроструктура) и глубины (микроструктура).